Sommario
In questo articolo viene descritto come si consulta ed utilizza la scheda "Riferimenti Incrociati" presente nelle maschere dei documenti di Perfetto4.
Indice
- Dove si visualizzano i Riferimenti Incrociati?
- Come si naviga tra i riferimenti di un documento?
- Come inserire un riferimento manuale in un documento
Dove si visualizzano i Riferimenti Incrociati?
Con la gestione dei riferimenti incrociati è presente una scheda "Riferimenti Incrociati" nella maschera di ogni documento.
In questa scheda, con una struttura gerarchica ad albero, vengono visualizzati i documenti collegati al documento corrente dove si è posizionati ed è possibile visualizzare anche gli ulteriori documenti legati ai documenti collegati al documento corrente, offrendo all'utente una più ampia visione di navigazione tra i documenti.
Per esempio nel caso di un Estratto Conto è possibile visualizzare oltre alla fattura di vendita generata, anche la registrazione contabile generata dalla Fattura Immediata ed è possibile visualizzare anche la Partita Cliente generata a sua volta dalla registrazione contabile.
Come si naviga tra i riferimenti di un documento?
Per visualizzare i documenti collegati al documento corrente dove si è posizionati è sufficiente premere sul simbolo "+" per espandere le voci dei documenti nella struttura gerarchica ad albero.
I documenti sono visualizzati raggruppati in due gruppi:
- "Riferimenti Origine", in questo gruppo sono visualizzati i documenti importati o che hanno generato il documento in cui si è posizionati
- "Riferimenti Destinazione", in questo gruppo sono visualizzati i documenti generati dal documento in cui si è posizionati.
Utilizzando i pulsanti è possibile aumentare o diminuire i numeri di livelli di documenti visibili nella gerarchia; premendo la freccia verso sinistra si riduce il numero di livelli visualizzati e invece premendo sulla freccia verso destra è possibile aumentare il numero di livelli visualizzati.
Con il livello più basso è possibile visualizzare per esempio nel gruppo "Riferimenti Destinazione" solo il documento generato dal documento in cui si è posizionati (Estratto Conto -> Fattura Immediata), mentre aumentando di un livello è possibile visualizzare anche il documento generato dal documento collegato (Estratto Conto -> Fattura Immediata -> Documento Contabile Fattura emessa).
Il numero di livelli visualizzati ha effetto anche sui documenti del gruppo "Riferimenti Origine".
Il livello di esplosione se personalizzato viene salvato automaticamente per utente e per tipo documento.
Accedendo nuovamente alla maschera di un documento il sistema si ricorda il livello di esplosione che era stato utilizzato l'ultima volta che la maschera è stata aperta.
Eseguendo un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sopra la voce di un documento è possibile aprire la relativa maschera del documento selezionato.
Premendo sul pulsante "Impostazioni" è possibile parametrizzare:
- "Accorpa per Tipo Documento" -> se la spunta non è impostata i documenti vengono visualizzati raggruppati sotto le voci "Riferimenti Origine" e "Riferimenti Destinazione", invece se la spunta è impostata i riferimenti vengono visualizzati raggruppati sotto le voci per tipo di documento, esempio: "Fattura Immediata";
- "Provenienza" -> se la spunta è impostata vengono visualizzati nella scheda "Riferimenti Incrociati" i documenti importati o che hanno generato il documento corrente in cui si è posizionati;
- "Destinazione" -> se la spunta è impostata vengono visualizzati nella scheda "Riferimenti Incrociati" i documenti generati dal documento corrente in cui si è posizionati;
- "Manuale" -> se la spunta è impostata vengono visualizzati nella scheda "Riferimenti Incrociati" i riferimenti inseriti manualmente dall'utente;
- "Riga" -> se la spunta è impostata vengono visualizzati anche i riferimenti tra le righe dei documenti.
Nota
Le impostazioni personalizzate vengono salvate automaticamente per utente e per tipo documento.
Come inserire un riferimento manuale in un documento
I Riferimenti Incrociati di origine e destinazione vengono generati automaticamente da Perfetto4 ed è anche possibile inserire dei riferimenti manuali tra documenti.
Posizionarsi in stato di modifica di un documento, visualizzare la scheda dei Riferimenti Incrociati e poi premere sul pulsante "Aggiungi" per visualizzare la maschera di inserimento del riferimento, dove si deve selezionare prima il tipo di documento e poi il numero. E' possibile indicare anche una nota opzionale a libera scelta.
Premere sul pulsante "Ok" per confermare l'inserimento del riferimento manuale sul documento.
I riferimenti inseriti manualmente sono visivamente riconoscibili dai riferimenti generati automaticamente dal programma in quanto questi vengono visualizzati sotto la voce "Riferimenti Manuali".
Selezionando la riga di un riferimento manuale si abilitano i pulsanti di modifica e cancellazione per poterlo variare o eliminare.
Nota
Un riferimento generato automaticamente dal sistema non può essere modificato od eliminato.
Se un documento viene cancellato dall'utente, il sistema provvederà automaticamente a cancellare il riferimento incrociato presente in un altro documento a cui era collegato.
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