Come stampare un Preventivo

Sommario

In questa guida è mostrato come procedere alla stampa di un Preventivo, ossia di un’offerta precedentemente inserita al fine di inviarla ad un cliente o contatto per un lavoro su commessa ed utilizzando tutte le opzioni di stampa di Perfetto4.

Come stampare un Preventivo

Per avviare la stampa di un Preventivo seguire questi passaggi:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Stampa preventivo];
2. indicare nell'apposito campo il numero di Preventivo che si desidera stampare;
3. premere sul pulsante "Successivo"  ;
4. selezionare le sezioni del Preventivo che si desidera stampare;
5. premere sul pulsante "Successivo"  ;
6. nella scheda “Opzioni”  sono presenti una serie di parametri da impostare prima di eseguire la stampa:

   • "Capitolato";

   • "Capitolato diviso per sezioni";

   • "Non riclassificare", la stampa verrà eseguita così com’è stata inserita;

   • "Descrizioni brevi";

   • "Descrizioni estese";

   • "Numero di livelli", consente di indicare il numero di livelli di Capitolato da mostrare in stampa;

   • "Accorpa articoli", a parità di codice le righe verranno accorpate assieme. Attenzione, questa funzione può essere scelta solo se precedentemente è stata selezionata la voce "Capitolato” o “Capitolato diviso per sezioni”;

   • "Esplodi distinte", se abilitato, in stampa viene mostrato il contenuto delle Distinte base presenti sulle righe del Preventivo;

   • "Stampa formule", se nel Preventivo sono state utilizzate le formule di calcolo del Computo Metrico e questo parametro è abilitato, le formule vengono mostrate in stampa;

7. premere sul pulsante "Esegui"  (Alt+F9);

8. premere sul triangolo nel pulsante "Stampa"  e premere sulla voce della stampa desiderata:

   • "Stampa preventivo - Copertina", viene eseguita la stampa della sola pagina di copertina con i dati di testa del Preventivo;
   • "Stampa preventivo - Corpo riclassificato", vengono eseguite separatamente le stampe della copertina, del corpo e dei totali del Preventivo;
   • "Stampa preventivo - Non riclassificato/Corpo riclassificato per sezioni", vengono eseguite separatamente le stampe della copertina, del corpo per sezioni e dei totali del Preventivo;
   • "Stampa preventivo - Totali", viene eseguita la stampa della sola pagina dei totali del Preventivo;
   • "Stampa preventivo - Corpo riclassificato - Multi Layout", vengono eseguite le stampe della copertina, del corpo e dei totali del Preventivo in un'unica stampa multipagina;
   • "Stampa preventivo - Non riclassificato/Corpo riclassificato per sezioni - Multi Layout", vengono eseguite le stampe della copertina, del corpo per sezioni e dei totali del Preventivo in un'unica stampa multipagina;
     

    

9. le stampe sono visualizzate a video e per stamparle occorre premere sul pulsante "Stampa" .

Approfondimento

Abilitando la funzione "Accorpa Articoli" si raggruppano tutte le voci di capitolato che hanno lo stesso codice; in questo caso vengono sommate le quantità e l’imponibile delle voci, mentre il valore unitario viene stampato solo se risulta identico in tutte le righe; in caso contrario viene omesso dalla stampa.
L’opzione "Esplodi distinta" permette di estrarre, in coda ad ogni voce di capitolato, il contenuto e le quantità degli elementi della distinta associata.
Le funzioni "Accorpa Articoli" ed "Esplodi distinta" non possono essere abilitate contemporaneamente in quanto, in caso di accorpamento delle voci di capitolato, il contenuto delle distinte collegate all’interno dell’offerta potrebbe essere diverso.

Come visualizzare annotazioni sulla stampa del Preventivo

In anagrafica di un Preventivo, nella scheda "Altri Dati" è presente la griglia "Note" che consente di inserire una o più annotazioni testuali, che possono essere visualizzate nella stampa del Preventivo.
Per ogni nota è possibile indicare la spunta in corrispondenza della pagina della stampa del Preventivo dove si desidera mostrare la nota. Un nota può essere mostrata anche in più pagine del Preventivo.
E' possibile impostare la stampa di una nota nel corpo, sulla prima pagina e sull'ultima pagina.
Quando si inserisce una nuova riga di nota, l'utente può configurare se le spunte sulle tre colonne di visualizzazione, devono essere proposte spuntate oppure no.
Per farlo è sufficiente seguire questi indicazioni:

1. chiudere tutte le maschere eventualmente aperte e posizionarsi sul menù;
2. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Preventivi > Preventivi > Parametri preventivi];
3. premere sul pulsante di "Modifica" (Ctrl+Invio);
4. confermare il messaggio di fare attenzione nella modifica dei parametri;
5. nell'elenco, sotto il gruppo "Stampe dei preventivi", scegliere per ciascuna voce, se impostare o meno la spunta di proposizione automatica in inserimento nota;
6. premere sul pulsante "Salva" (F10) per confermare;
7. premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera.

Se lo si desidera è possibile censire anche un'anagrafica delle note che è possibile richiamare ed indicare poi nei Preventivi, questo consente di ridurre il tempo di inserimento dei dati ed è utile in caso di inserimento di note ripetitive sui Preventivi.
L'anagrafica delle note si trova nella voce di menù in [Perfetto > Anagrafiche > Tabelle > Tabelle > Tipologia nota], per inserirle si deve:

1. premere sul pulsante "Nuovo" (F2);
2. indicare un codice identificativo ed univoco per la nota nel relativo campo;
3. indicare una descrizione e un testo proposto a libera scelta nei rispettivi campi;
4. premere sul pulsante "Salva" (F10) per confermare;
5. premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera.

Il codice delle note censite si deve indicare nella colonna "Codice" sulla griglia delle "Note" in un Preventivo e poi il testo della nota viene caricato in automatico dalla relativa anagrafica.

Nota tecnica per gli Installatori/Tecnici di Perfetto4

Le voci "Stampa preventivo - Corpo riclassificato" e "Stampa preventivo - Non riclassificato/Corpo riclassificato per sezioni" lanciano più stampe (copertina, corpo e totali) in quanto è preimpostato da codice del software, che alla selezione di queste voci, siano lanciate le tre stampe che compongono la stampa completa dei dati di un Preventivo.
Le stampate lanciate sono quelle standard di Perfetto4.
Se si desidera realizzare delle stampe personalizzate, per esempio con il logo dell'azienda o altre modifiche di visualizzazione dei dati, si possono modificare le stampe standard oppure si possono realizzare delle stampe a parte personalizzate.
Nel caso di realizzazione di stampe personalizzate si possono associare alla maschera di stampa del Preventivo utilizzando questo procedimento:

1. premere sul pulsante "Passa a..." ;
2. premere sul pulsante "Personalizza"  (Ctrl+F8);
3. premere sulla scheda "Report di documento";
4. premere sul pulsante "Aggiungi" e selezionare una stampa personalizzata precedentemente realizzata ed importata nell'installazione di Perfetto4;
5. premere sul pulsante "OK" per confermare l'impostazione.

Se si desidera impostare una voce per una stampa personalizzata che lanci le tre stampe delle parti di un Preventivo (copertina, corpo e totali), tutte personalizzate, occorre realizzare le stampe con la funzione RunReport al loro interno, in modo tale da associare una sola stampa sulla maschera della procedura di stampa preventivo e dopo averla selezionata, questa lancia la stampa impostata che a sua volta lancia le altre due stampe.
Come nel caso delle stampe "Stampa preventivo - Corpo riclassificato - Multi Layout" e "Stampa preventivo - Non riclassificato/Corpo riclassificato per sezioni - Multi Layout" si possono realizzare anche dei report con impaginazione multipagina.

Come eseguire la stampa scalare di un Preventivo

E' possibile utilizzare anche un'altra funzione di stampa diversa da quella indicata nel paragrafo precedente, si tratta della stampa scalare di un Preventivo.
Seguire queste indicazioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Stampa scalare];
2. indicare nell'apposito campo il numero di Preventivo che si desidera stampare;
3. premere sul pulsante "Esegui"  (Alt+F9);

4. premere sul triangolo nel pulsante "Stampa"  e premere sulla voce della stampa desiderata:

   • "Stampa Scalare Preventivo - Costi";
   • "Stampa Scalare Preventivo - Ricavi";
   • "Stampa Scalare Preventivo - Riepilogo";
   • "Stampa Scalare Preventivo - Riepilogo (A3)";
5. la stampa è visualizzata a video e per stamparla occorre premere sul pulsante "Stampa" .

Come eseguire la stampa di analisi marginalità di un Preventivo

E' disponibile una funzione di stampa che consente di analizzare la marginalità ed i costi di un Preventivo.
Per eseguire questo tipo di stampa seguire queste indicazioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Analisi marginalità];
2. indicare nell'apposito campo il numero di Preventivo che si desidera stampare;
3. premere sul pulsante "Esegui"  (Alt+F9);

4. premere sul triangolo nel pulsante "Stampa"  e premere sulla voce della stampa desiderata:

   • "Analisi della marginalità";
   • "Analisi dei costi";
     
5. la stampa è visualizzata a video e per stamparla occorre premere sul pulsante "Stampa" .

Come stampare un Preventivo dalla sua anagrafica

Le stampe mostrate nei paragrafi precedenti di questo articolo si possono lanciare anche direttamente dall'anagrafica di un Preventivo seguendo queste indicazioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. richiamare l'anagrafica del preventivo che si desidera stampare senza essere in stato di modifica;
3. premere sul triangolo nel pulsante "Azioni" e selezionare il tipo di stampa che si desidera utilizzare.
   

Altre stampe dei preventivi

Sono presenti anche queste stampe dei preventivi:

• andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Lista preventivi], che consente di stampare un elenco dei preventivi;
• andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo per sezioni], che consente di stampare un preventivo, le sue sezioni ed i relativi dati.