Come usare i Capitolati nei Preventivi

Sommario

In questo articolo viene spiegato come e perché utilizzare un Capitolato all’interno di un Preventivo su Perfetto4.

Premesse

Per comprendere in modo ottimale quanto riportato nell’articolo seguente è necessario aver precedentemente visionato gli articoli:

• Come importare un Capitolato da documento di Microsoft Excel
• Come collegare una voce di Capitolato ad una Distinta base

Il Capitolato viene chiamato anche Elenco Prezzi o abbreviato in EP.

Come usare i Capitolati nei Preventivi

Perché usare un elenco prezzi/capitolato nel preventivo

L’impiego di un Capitolato in un Preventivo consente all’utente di minimizzare i tempi di realizzazione dell’offerta, con l'inserimento della Voce di Capitolato sulle righe di un Preventivo, vengono precariati in automatico questi dati:

• Quantità
• Prezzo di cessione
• Descrizione degli impianti
• Distinta base

Come impostare un Capitolato di riferimento nel Preventivo

Il Capitolato di riferimento di un Preventivo si imposta per velocizzare l’inserimento delle Voci di Capitolato nelle righe del Preventivo.
Ogni riga del Preventivo viene collegata automaticamente al Capitolato di riferimento, l’unica azione richiesta all’utente è la scelta della Voce di Capitolato specifica.
Per impostare un Capitolato di riferimento nel Preventivo seguire questi passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Dati Principali";
4. indicare nel campo “Capitolato” il codice del Capitolato desiderato;
5. in automatico il codice del Capitolato viene proposto automaticamente nel relativo campo in ogni riga nuova del Preventivo che si inserisce;
6. completato l’inserimento del Capitolato e degli altri dati sul Preventivo, confermare premendo il pulsante "Salva"  (F10).

Nella scheda "Dati Principali" sono presenti anche le opzioni:

• "Usa valori da EP"
• "Usa quantità da EP"

Abilitando questi parametri, se sulle Voci in anagrafica del Capitolato sono indicati anche quantità e valore\prezzo, questi vengono proposti automaticamente in inserimento sulle righe del Preventivo, dopo aver selezionato la Voce di Capitolato su una riga.

Come inserire una Voce di Capitolato nel Preventivo

Per inserire una Voce di Capitolato all’interno di una riga di un Prevenivo seguire queste indicazioni:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Dettagli";
4. selezionare una sezione nella relativa griglia e poi posizionarsi nel paragrafo "Dettaglio";
5. inserire una nuova riga;
6. nel campo “Capitolato” viene proposto in automatico il codice del Capitolato secondo quanto illustrato nel paragrafo precedente;
7. nel campo “Voce” ricercare la Voce di Capitolato desiderata e selezionarla con un doppio-clic del pulsante sinistro del mouse;
8. completato l’inserimento degli altri dati sul Preventivo, confermare premendo il pulsante "Salva"  (F10).

Come modificare la descrizione della voce di capitolato nel preventivo

Quando si inserisce una Voce di Capitolato all’interno di un Preventivo vengono riportate sulla righe di quest'ultimo le descrizioni breve ed estesa associate alle Voci in anagrafica del Capitolato.
Per modificare tali descrizioni attenersi ai seguenti passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Dettagli";
4. selezionare una sezione nella relativa griglia e poi posizionarsi nel paragrafo "Dettaglio";
5. selezionare una riga del Preventivo;
6. premere il pulsante ”Apre la finestra della vista di riga” ;
7. viene visualizzata una maschera con i dati della riga selezionata;
8. posizionarsi nella scheda “Voce Capitolato”;
9. i campi “Descrizione breve” e "Descrizione estesa” sono valorizzati in automatico con le descrizioni riportate dalla Voce indicata sulla riga e prese dall'anagrafica Capitolato;
10. se necessario è possibile variare le descrizioni;
11. completato l’inserimento degli altri dati sul Preventivo, confermare premendo il pulsante "Salva"  (F10).

Premendo sul pulsante "Ricarica descrizioni" è possibile ricaricare nei campi descrizione le descrizioni presenti in anagrafica della Voce del Capitolato, qualora fossero state variante nel Preventivo e si volesse ripristinare le descrizioni originali del Capitolato.