Come preventivare utilizzando le formule

Sommario

Questa guida è dedicata all’utilizzo della funzione delle formule all’interno di un Preventivo su Perfetto4.

Quando utilizzare la funzione formule?

Le formule si rendono necessarie per inserire nelle righe di un Preventivo le quantità ricavate tramite formule matematiche.
Ad esempio, utilizzando le formule, è possibile esprimere la superficie di un pavimento con la formula “larghezza x lunghezza”.

Come attivare la funzione delle formule

Per utilizzare le formule nei preventivi è necessario prima attivare il relativo parametro generale seguendo queste indicazioni:

1. chiudere tutte le eventuali maschere aperte, per modificare i parametri di Perfetto4 è necessario che tutte le maschere siano chiuse;
2. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Preventivi > Preventivi > Parametri preventivi];
3. abilitare lo stato di modifica della maschera premendo il pulsante "Modifica" (Ctrl+Invio);
4. impostare la spunta in corrispondenza della voce "Abilita formula";
5. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
6. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Come utilizzare le formule in un Preventivo

Per utilizzare le formule è necessario seguire i seguenti passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Dettagli";
4. selezionare una sezione nella relativa griglia e poi posizionarsi nel paragrafo "Dettaglio";
5. inserire una nuova riga con tipo componente "Merce" o "Distinta", per le altre tipologie di componente le formule non sono utilizzabili;
6. indicare il componente nel relativo campo;
7. premere sulla scheda laterale a destra "Formula";
8. nella griglia della scheda visualizzata è possibile inserire una o più formule di calcolo, indicando questi dati:
   • "Zona", è una codifica opzionale che può essere utilizzata per definire formule ricorrenti da impiegare nei preventivi. Le zone hanno un'anagrafica dedicata che si trova nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Tabelle > Zone per formule];
   • "Descrizione", è un testo utilizzato per descrivere la formula sulla riga, se viene indicata la zona questo campo viene valorizzato in automatico con la descrizione della zona e può essere modificato manualmente;
   • "Formula", indicare nel campo la formula di calcolo, ad esempio: (5*2)+3 ;
   • "Risultato", questo campo viene valorizzato automaticamente dal sistema con il risultato della formula;
   • "SubTotale", se impostata questa spunta su una riga, questa mostra come risultato, la somma dei valori calcolati nelle righe superiori. Le righe delle formule si inseriscono dall'alto verso il basso aggiungendo nuove righe;
   • "Da controllare", ha funzione di promemoria per l'utente per ricordarsi che la formula sulla riga deve essere revisionata;
9. completato l'inserimento delle formule è possibile chiudere la scheda premendo nuovamente sulla scheda laterale "Formula";
10. il risultato determinato dalle formule inserite viene riportato automaticamente nel campo "Quantità" sulla riga del Preventivo;
11. ripetere le indicazioni nei punti precedenti per applicare formule di calcolo su altre righe del Preventivo;
12. completato l’inserimento degli altri dati sul Preventivo, confermare premendo il pulsante "Salva"  (F10).

Come stampare le formule in un Preventivo

Quando si procede alla stampa di un Preventivo, seguendo le indicazioni riportate in questo articolo Come stampare un Preventivo nel paragrafo "Come stampare un Preventivo", è possibile abilitare il parametro "Stampa formule" e sulla stampa del corpo del Preventivo, vengono visualizzate anche le formule che sono state inserite sulle righe del Preventivo.