Come inserire annotazioni esterne in un Preventivo

Sommario

Questa guida è dedicata all'inserimento di annotazioni esterne al corpo di un Preventivo su Perfetto4.

Come inserire annotazioni esterne al Preventivo

Inserimento di un’annotazione libera

Inserire un'annotazione libera permette all’utente di introdurre una descrizione senza vincoli all’interno di un Preventivo.
La procedura da eseguire è la seguente:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Altri Dati";
4. nella griglia della sezione "Note", inserire una descrizione libera nella colonna "Nota";
5. proseguire con l'inserimento dei dati del Preventivo;
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
7. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Si possono inserire più righe di note per un Preventivo.

Inserimento di un annotazione codificata

Inserire un'annotazione codificata comporta l’introduzione di una descrizione censita precedentemente dall’utente ed associata ad un determinato codice.
L’operazione è eseguibile tramite i seguenti passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Altri Dati";
4. nella griglia della sezione "Note" indicare nella colonna "Codice" il codice di tipo nota desiderato ed automaticamente viene caricata la descrizione nella colonna "Nota";
5. proseguire con l'inserimento dei dati del Preventivo;
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
7. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Si possono inserire più righe di note per un Preventivo.
Con questo metodo l'utente è agevolato nell'inserimento di note con testi già precaricati in una anagrafica dedicata, che poi può se necessario ulteriormente modificare.

Inserire un'annotazione codificata è possibile unicamente se l'utente ha in precedenza censito le descrizioni da associare ai codici, questa operazione può essere svolta seguendo i prossimi passaggi: 

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Anagrafiche > Tabelle > Tabelle > Tipologia nota];
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. compilare i campi "Codice", "Descrizione" e "Testo proposto";
4. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
5. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Come stampare le annotazione esterne di un Preventivo

L’utente può scegliere quali annotazioni saranno effettivamente presenti sulla stampa del Preventivo.
Per avviare la stampa del Preventivo attenersi ai passaggi illustrati nell'articolo Come stampare un Preventivo nel paragrafo "Come stampare un Preventivo".
Le annotazioni che vengono stampate e in quale parte della stampa del Preventivo possono essere scelte dall'utente impostando le spunte nelle colonne:

• "Stampa nel corpo";
• "Stampa in prima pagina";
• "Stampa nella pagina finale";

nella scheda "Altri Dati" sulla maschera del Preventivo, come indicato nel paragrafo precedente del presente articolo.