Come applicare ricariche e sconti in un Preventivo

Sommario

Questo articolo è dedicato all’utilizzo delle ricariche e sconti all’interno di un Preventivo.
Potrai approfondire i seguenti temi:

• Come impostare  le ricariche di default su Perfetto4
• Come modificare le ricariche e gli sconti nelle righe del Preventivo
• Come modificare ed applicare le ricariche di default del Preventivo
• Come applicare le ricariche e gli sconti specifici per tipo riga

Premesse

Per comprendere in maniera ottimale quanto riportato nel seguente articolo è necessario conoscere come vengono impostati i parametri economici su Perfetto4, necessari alla determinazione del prezzo di cessione di ogni singola riga e di conseguenza, del Preventivo. La mancata conoscenza di tali argomenti può pregiudicare la corretta comprensione di quanto riportato nell’articolo:

1. se in vista di riga la spunta sul parametro “Calcola valore unitario” è abilitato il prezzo di offerta viene ricavato utilizzando la formula: (costo unitario + ricarico percentuale) - sconto; 
2. se in vista di riga la spunta sul parametro “Calcola valore unitario” è disabilitato il ricarico percentuale viene ricavato utilizzando la formula: valore unitario - costo unitario. 

Come applicare ricariche e sconti in un Preventivo

Come impostare le ricariche di default nelle impostazioni generali di Perfetto4

Impostare il ricarico percentuale di default consente di applicare una ricarica alle tipologie di riga (merce, manodopera, servizi, oneri e altro) utilizzate nel Preventivo.
Questi valori possono essere impostati come default nel parametri generali dei Preventivi su Perfetto4, in modo che vengano proposti in automatico durante l'inserimento di un nuovo Preventivo.
Per eseguire l’operazione attenersi ai seguenti passaggi:

1. chiudere tutte le eventuali maschere aperte, per modificare i parametri di Perfetto4 è necessario che tutte le maschere siano chiuse;

2. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Preventivi > Preventivi > Tariffe e ricariche];

3. abilitare lo stato di modifica della maschera premendo il pulsante "Modifica" (Ctrl+Invio);

4. impostare i valori percentuali nei campi: "Merce", "Manodopera", "Servizi", "Oneri" e "Altro". Si possono inserire anche delle percentuali composte utilizzando il simbolo "+";

5. premere sul pulsante "Salva"  (F10);

6. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Come variare la ricarica di default su una riga di Preventivo

Dopo aver impostato le ricariche di default è possibile andare a modificare le ricariche su una singola riga del Preventivo, per eseguire l’operazione seguire questi passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Dettagli";
4. selezionare una sezione nella relativa griglia e poi posizionarsi nel paragrafo "Dettaglio";
5. verificare ed eventualmente impostare la spunta sul campo "Calcola valore unitario";
6. compilare i campi “Quantità” e “Costo base”;
7. Perfetto4 applica in automatico le ricariche di default impostate nei parametri.
8. nella colonna "Ricarica" è possibile variare manualmente la percentuale proposta;
9. premere sul pulsante "Salva" (F10).

Come variare la ricarica di default su tutto il Preventivo

Utilizzando lo strumento “Assistente quotazione" è possibile applicare un ricarico percentuale su tutte le righe del Preventivo,  per eseguire l’operazione seguire questi passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Dettagli";
4. selezionare una sezione nella relativa griglia e poi posizionarsi nel paragrafo "Dettaglio";
5. premere sulla scheda laterale a destra "Assistente quotazione";
6. posizionarsi nella scheda "Parametri di default";
7. indicare nei campi per la tipologia desiderata il nuovo valore percentuale che si vuole applicare sulle righe; automaticamente viene impostata la spunta nei campi sotto per la relativa tipologia. Vengono aggiornate le righe che hanno un valore percentuale indicato e la spunta sul campo;
8. premere sul pulsante "Applica default" e le percentuali vengono riportate sulle righe delle sezioni del Preventivo;
9. premere sulla scheda laterale a destra "Assistente quotazione" per chiudere la maschera;
10. verificare i valori aggiornati sulle righe del Preventivo nella scheda "Dettagli";
11. premere sul pulsante "Salva" (F10) per confermare il salvataggio delle modifiche al Preventivo.

Nota bene: l'applicazione delle percentuali viene eseguito solo sulle righe che hanno impostata la spunta sul campo "Calcola valore unitario". Dopo aver applicato le nuove percentuali non è possibile annullare l'azione, a meno di non chiudere il Preventivo senza salvare le modifiche.