Come impostare le scalette prezzi e sconti per i Preventivi

Sommario

Questo articolo è dedicato all’utilizzo delle scalette prezzi e sconti su Perfetto4.
Leggendo quanto segue potrai approfondire i seguenti temi:

Come impostare per default prezzi e sconti da proporre nelle righe del Preventivo
Come cambiare il valore proposto per default

Premesse

Prima di procedere con la lettura dell'articolo si indicano questi aspetti:

Perfetto4 consente di impostare un elenco di prezzi e sconti proposti con selezione e proposizione valori a cascata;
nei campi che ospitano prezzi o sconti è disponibile una funzione di selezione con elenco a discesa con tutti i valori impostati nelle scalette prezzi o sconti.

Come impostare le scalette prezzi e sconti

L’obbiettivo della scaletta prezzi e sconti

L’obiettivo della scaletta prezzi e sconti è di minimizzare i tempi di caricamento ed agevolare l'utente in inserimento dati di un Preventivo, proponendo in automatico i prezzi e gli sconti secondo delle logiche preimpostate.

La scaletta prezzi e sconti per i documenti del ciclo attivo

La scaletta prezzi e sconti per i documenti del ciclo attivo consente di parametrizzare la proposizione automatica dei prezzi di cessione sulle righe di un Preventivo.
Per visionare e configurare la scaletta prezzi e sconti delle vendite attenersi ai seguenti passaggi:

chiudere tutte le eventuali maschere aperte, per modificare i parametri di Mago4 è necessario che tutte le maschere siano chiuse;
andare nella voce di menù in [Mago4 > Preferenze > Vendite > Politiche Vendita > Politiche Prezzi/Sconti Ciclo Attivo];
abilitare lo stato di modifica della maschera premendo il pulsante "Modifica" (Ctrl+Invio);
posizionarsi nella scheda "Politiche";
nella griglia in alto è presente la scaletta prezzi, dove è possibile modificare o inserire nuove righe nell'elenco:
- "Priorità", il valore viene impostato automaticamente aggiungendo una nuova riga. Il valore "1" a priorità maggiore e poi a seguire gli altri in ordine crescente, ma decrescente come priorità;
- "Valore", il tipo di valore articolo che si desidera indicare;
- "Sconto collegato", per uno specifico valore è possibile collegare una specifica tipologia di sconto, oppure indicare la voce "Il primo valido" ed in questo modo viene proposto lo sconto secondo la scaletta sconti;
- "N.p.", l'abbreviazione indica non proponi, cioè il valore non viene proposto in automatico sulla riga del Preventivo, ma può essere visto e selezionato dall'elenco a tendina sul campo;
- "Note", campo per inserire delle note opzionali;
nella griglia centrale è presente la scaletta sconti, dove è possibile modificare o inserire nuove righe nell'elenco:
- "Priorità", il valore viene impostato automaticamente aggiungendo una nuova riga. Il valore "1" a priorità maggiore e poi a seguire gli altri in ordine crescente, ma decrescente come priorità;
- "Sconto", il tipo di sconto articolo che si desidera indicare;
- "N.p.", l'abbreviazione indica non proponi, cioè il valore non viene proposto in automatico sulla riga del Preventivo, ma può essere visto e selezionato dall'elenco a tendina sul campo;
- "Note", campo per inserire delle note opzionali;
premere sul pulsante "Salva" (F10);
chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4).

I valori vengono proposti in base alla priorità fino a quando il sistema non trova il primo valore valido da proporre.

Nota bene: la configurazione di queste scalette ha effetto su tutti i documenti del ciclo attivo, come Documenti di trasporto, Fatture di vendita, Ordini da cliente ... Pertanto si consiglia di porre attenzione nel variare le impostazioni.

La scaletta costi di Perfetto4

La scaletta costi di Perfetto4 consente di parametrizzare la proposizione automatica dei costi unitario sulle righe di un Preventivo.
Per modificare la scaletta costi di Perfetto4 attenersi ai seguenti passaggi:

chiudere tutte le eventuali maschere aperte, per modificare i parametri di Mago4 è necessario che tutte le maschere siano chiuse;
andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Commesse > Politiche costi > Politiche prezzi/costi ciclo attivo e passivo];
abilitare lo stato di modifica della maschera premendo il pulsante "Modifica" (Ctrl+Invio);
posizionarsi nella scheda "Politiche";
nella griglia in basso è presente la scaletta costi, dove è possibile modificare o inserire nuove righe nell'elenco:
- "Priorità", il valore viene impostato automaticamente aggiungendo una nuova riga. Il valore "1" a priorità maggiore e poi a seguire gli altri in ordine crescente, ma decrescente come priorità;
- "Tipo Costo", il tipo di costo che si desidera indicare;
premere sul pulsante "Salva" (F10);
chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4).

I valori vengono proposti in base alla priorità fino a quando il sistema non trova il primo valore valido da proporre.

Come vengono utilizzate le scalette prezzi e sconti nei preventivi

In inserimento di un Preventivo, per utilizzare le scalette prezzi, sconti e costi di Perfetto4 attenersi ai seguenti passaggi:

andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Preventivi > Preventivo];
premere sul pulsante "Nuovo" (F2);
compilare i dati di testa del Preventivo;
posizionarsi nella scheda "Dati Principali";
impostare o meno la spunta sul campo "Calcola valore unitario". Questo campo determina come vengono proposti i prezzi e sconti sulle righe del Preventivo.

Nei paragrafi seguenti viene mostrato come abilitando o meno questo parametro, avviene la gestione dei prezzi e sconti sulle righe del Preventivo.

Con la spunta sul parametro "Calcola valore unitario"

Se è impostata la spunta sul campo "Calcola valore unitario", il valore unitario sulle righe del Preventivo viene calcolato a partire dal costo unitario aggiungendo il ricarico percentuale.

posizionarsi nella scheda "Dettagli";
selezionare una sezione nella relativa griglia e poi posizionarsi nel paragrafo "Dettaglio";
inserire una nuova riga indicando il tipo componente e il codice componente nei relativi campi;
premere sul pulsante "Apre la finestra della vista di riga" per visualizzare la maschera con i dettagli della riga;
posizionarsi nella scheda "Dati Principali";
verificare che sul campo "Calcola valore unitario" sia impostata la spunta;
posizionarsi nella scheda "Valori";
l’utente può inserire il costo unitario nel campo "Costo base" tramite l’utilizzo dell’elenco a discesa, contenete tutti i valori impostati nelle scalette costi in ordine di priorità;
proseguire con l'inserimento dei dati sulla riga del Preventivo.

Senza la spunta sul parametro "Calcola valore unitario"