Come creare una nuova Richiesta di offerta

Sommario

Questo articolo è dedicato alla creazione di una nuova Richiesta di offerta.
In questo articolo potrai approfondire i seguenti temi:

• Perché creare una Richiesta di offerta
• Come si crea una Richiesta di offerta

Come creare una nuova Richiesta di offerta

Perché utilizzare la richiesta d’offerta

La Richiesta di offerta  è un documento che consente  di archiviare, approvare o rifiutare una richiesta di preventivo inoltrata da un cliente. L’analisi delle richieste di offerta è utile per verificare la percentuale di conversione in Preventivi ed il volume di richieste per cliente.

Come si crea una richiesta d’offerta

Per inserire una nuova Richiesta di offerta è necessario attenersi ai seguenti passaggi:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Richiesta di offerta > Richiesta di offerta];
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. compilare i dati di testa sulla maschera del documento e compilare i dati nelle schede "Dati Principali" e "Dati Amministrativi";
4. premere sul pulsante "Salva" (F10).