Come creare un Preventivo da una Richiesta di offerta

Sommario

In questo articolo potrete apprendere come generare un Preventivo da una Richiesta di offerta.

Come creare un Preventivo da una Richiesta di offerta

Procedura di generazione di un Preventivo da una Richiesta di offerta

Per approvare una richiesta d’offerta segui questi passaggi:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Richiesta di offerta > Richiesta di offerta];
2. richiamare la Richiesta di offerta desiderata;
3. premere sul pulsante di "Modifica"  (Ctrl+Invio);
4. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Fattibilità";
5. compilare i campi:
   • "Esito fattibilità";
   • "Responsabile fattibilità";
   • "Data";
   • "Eseguire offerta";
   • "Responsabile preventivo";
6. premere sul pulsante "Salva" (F10);
   
7. premere sul triangolo del pulsante "Azioni" e poi premere sulla voce "Crea preventivo";
8. nella maschera visualizzata spuntare i dati che si desidera riportare nel Preventivo dalla Richiesta di offerta e se si desidera chiudere quest'ultima;
9. premere sul pulsante di conferma ;
10. si apre una nuova maschera con il nuovo Preventivo generato dalla Richiesta di offerta;
11. completare l'inserimento dei dati nel Preventivo;
12. premere sul pulsante "Salva" (F10).

Approfondimento

Con la stessa modalità sopra descritta è possibile generare una Offerta Cliente da una Richiesta di offerta, al punto 7 del precedente elenco, è sufficiente premere sulla voce "Crea offerta a cliente".
E' possibile visualizzare i documenti generati da una Richiesta di offerta premendo nella scheda laterale a destra "Riferimenti Incrociati" e poi eseguire un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sopra la riga del documento che si desidera visualizzare.