Come inserire annotazioni esterne in una Richiesta di offerta

Sommario

Questa guida è dedicata all'inserimento di annotazioni esterne al corpo di una Richiesta di offerta su Perfetto4.

Come inserire annotazioni esterne alla Richiesta di offerta

Inserimento di un’annotazione libera

Inserire un'annotazione libera permette all’utente di introdurre una descrizione senza vincoli all’interno di una Richiesta di offerta.
La procedura da eseguire è la seguente:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Richiesta di offerta > Richiesta di offerta];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Annotazioni";
4. nella griglia della sezione "Note", inserire una descrizione libera nella colonna "Nota";
5. proseguire con l'inserimento dei dati della Richiesta di offerta;
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
7. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Si possono inserire più righe di note per una Richiesta di offerta.

Inserimento di un annotazione codificata

Inserire un'annotazione codificata comporta l’introduzione di una descrizione censita precedentemente dall’utente ed associata ad un determinato codice.
L’operazione è eseguibile tramite i seguenti passaggi:

1. richiamare l’anagrafica del Preventivo desiderato da [Perfetto > Preventivi > Preventivi > Richiesta di offerta > Richiesta di offerta];
2. abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “Modifica”  (Ctrl+Invio);
3. posizionarsi nella scheda "Annotazioni";
4. nella griglia della sezione "Note" indicare nella colonna "Codice" il codice di tipo nota desiderato ed automaticamente viene caricata la descrizione nella colonna "Nota";
5. proseguire con l'inserimento dei dati della Richiesta di offerta;
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
7. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Si possono inserire più righe di note per una Richiesta di offerta.
Con questo metodo l'utente è agevolato nell'inserimento di note con testi già precaricati in una anagrafica dedicata, che poi può se necessario ulteriormente modificare.

Inserire un'annotazione codificata è possibile unicamente se l'utente ha in precedenza censito le descrizioni da associare ai codici, questa operazione può essere svolta seguendo i prossimi passaggi: 

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Anagrafiche > Tabelle > Tabelle > Tipologia nota];
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. compilare i campi "Codice", "Descrizione" e "Testo proposto";
4. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
5. chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4). 

Come stampare le annotazione esterne di una Richiesta di offerta

L’utente può scegliere quali annotazioni saranno effettivamente presenti sulla stampa della Richiesta di offerta.
Per avviare la stampa della Richiesta di offerta attenersi ai passaggi illustrati nell'articolo Come stampare una Richiesta di offerta.