Come trasformare un Preventivo in Commessa

Sommario

Nel presente articolo viene descritto come eseguire la trasformazione di un Preventivo in una Commessa a corpo.

Perché trasformare un Preventivo in Commessa?

In sede di accettazione dell'offerta  da parte del cliente, il Preventivo può essere trasformato in una Commessa, l’operazione permette di minimizzare i tempi di inserimento dati dal Preventivo alla nuova Commessa.
Un Preventivo può essere importato in una anagrafica Commessa Standard o di Variante.
Il procedimento di trasformazione di un Preventivo in Commessa è leggermente diverso a secondo se è attiva o meno la gestione delle Revisioni dei Preventivi, in merito è possibile consultare l'articolo Come utilizzare le Revisioni dei Preventivi.
Nei paragrafi che seguono, viene spiegato come trasformare un Preventivo in Commessa a seconda se la gestione delle Revisioni dei Preventivi è attiva o meno.

Come trasformare un Preventivo in Commessa con la gestione delle Revisioni dei Preventivi attiva

Prima di effettuare il trasferimento dei dati da un Preventivo ad una nuova anagrafica Commessa, è necessario che una delle Revisioni del Preventivo venga impostata come "Revisione definitiva", in quanto nel ricercatore dei Preventivi in Commessa, vengono estratti solo i Preventivi con "Revisione definitiva".
Per sapere come impostare la "Revisione definitiva" di un Preventivo è sufficiente leggere l'articolo Come utilizzare le Revisioni dei Preventivi.
Poi per importare la "Revisione definitiva" di un Preventivo in Commessa seguire queste azioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Commesse a corpo > Commesse a corpo > Commesse standard] o [Perfetto > Commesse > Commesse a corpo > Commesse a corpo > Commesse varianti] in base al tipo di Commessa che si desidera inserire;
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. indicare una descrizione nel relativo campo sotto il codice della Commessa;
4. indicare il cliente nel relativo campo;
5. premere sul pulsante "Carico" e poi sulla voce "Preventivo";
6. viene visualizzata la maschera di ricerca Preventivi, se sulla Commessa è stato indicato il cliente, il ricercatore mostra solo i Preventivi con "Revisione definitiva" del cliente, viene mostrato il Preventivo più recente, poi con i pulsanti freccia è possibile scorrere gli altri Preventivi del cliente e fermarsi su quello desiderato;
7. per comportamento di default, sono automaticamente proposte per essere importate in Commessa tutte le sezioni e tutte le righe del Preventivo selezionato e con i pulsanti di "Deseleziona tutte" e "Modifiche Righe" è possibile modificare la proposizione di default e scegliere quali sezioni e righe importare;
8. premere sul pulsante "Salva" (F10) per importare il Preventivo selezionato nella Commessa;
9. completare l'inserimento dei dati nella Commessa;
10. premere sul pulsante "Salva"  (F10) per registrare la Commessa.

Come trasformare un Preventivo in Commessa con la gestione delle Revisioni dei Preventivi disattiva

Il procedimento di importazione di un Preventivo in Commessa Standard o Variante è il medesimo mostrato nel paragrafo precedente, l'unico aspetto diverso è che non essendo attiva la gestione delle Revisioni dei Preventivi, non è necessario impostare prima la "Revisione definitiva" sul Preventivo che si desidera trasformare in Commessa.

Come controllare il collegamento tra Preventivo e Commessa

Dopo aver importato un Preventivo in Commessa è possibile verificare il collegamento tra i due documenti premendo sulla scheda laterale a destra "Riferimenti Incrociati", sia dall'anagrafica della Commessa, che dall'anagrafica del Preventivo.

Approfondimento

Un Preventivo può essere importato più volte in Commesse diverse.