Sommario
Nel presente articolo vengono descritti il Bollettario e la Causale del Rapportino su Perfetto4.
Leggendo i paragrafi che seguono si apprendono i concetti, lo scopo e il funzionamento dei due elementi indispensabili per l'inserimento dei Rapportini.
Quanto illustrato è valido sia per il Rapportino per commessa che per il Rapportino per tecnico.
Il Bollettario di Rapportino
Quando si inserisce un nuovo Rapportino un primo dato essenziale è il numero del Rapportino.
Si tratta di una numerazione univoca non fiscale che viene attribuita automaticamente da Perfetto4 ad ogni Rapportino inserito. Il numero consente di identificare univocamente ogni Rapportino.
Se necessario è possibile creare più numerazioni per i Rapportini, nel caso l'impiantista abbia la necessità di avere più di una numerazione.
Per gestire una o più numerazioni occorre ricorrere al Bollettario, infatti ogni Bollettario determina una numerazione progressiva e questo è appunto il suo scopo.
Per sapere come censire un Bollettario seguire queste indicazioni:
- andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Pianificazione e avanzamento > Tabelle > Bollettari rapportino];
- premere sul pulsante "Nuovo"
(F2);
- indicare un codice e una descrizione a libera scelta nei rispettivi campi;
- è possibile indicare anche una nota opzionale se desiderato nel relativo campo;
- premere sul pulsante "Salva"
(F10) per salvare l'anagrafica del Bollettario.
Approfondimento
Per impostazione predefinita di Perfetto4, quando si esegue una nuova installazione del software caricando i relativi dati di default, viene censita l'anagrafica del Bollettario di default con il codice "PR".
Quando si inserisce un nuovo Rapportino per commessa o per tecnico, nella scheda "Dati Principali" nel campo "Bollettario" viene impostato automaticamente il Bollettario di default "PR" e nel campo "Numero" viene proposto automaticamente il prossimo numero disponibile da utilizzare.
La Causale di Rapportino
Quando si inserisce un nuovo Rapportino è necessario indicare una serie di dati che sono essenziali per una corretta registrazione del documento.
La Causale di Rapportino ha una sua anagrafica dedicata dove è possibile censire più causali ed impostarvi dei dati e dei parametri che vengono utilizzati e proposti in automatico nei dati del Rapportino.
La Causale di Rapportino velocizza e semplifica l'inserimento dei dati nei Rapportini.
Per sapere come censire una nuova anagrafica di Causale seguire queste istruzioni:
- andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Pianificazione e avanzamento > Tabelle > Causali rapportino];
- premere sul pulsante "Nuovo"
- indicare un codice e una descrizione a libera scelta nei rispettivi campi;
- posizionarsi nella scheda "Dati Principali" dove è possibile indicare queste dati:
- "Tipo rapportino", è una descrizione della tipologia di Rapportino;
- "Bollettario", consente di indicare il Bollettario da impostare nel relativo campo sul Rapportino. Come descritto al paragrafo precedente il Bollettario determina la numerazione del Rapportino;
- "Segue fattura", se il campo è spuntato, viene impostata la spunta anche nel relativo campo e nella colonna "In fattura" della griglia "Dettaglio materiali ed altre spese" nella scheda "Dati Principali" sul Rapportino. Questo dato consente di gestire se il Rapportino e le relative righe che hanno questa spunta se devono essere riepilogate in Estratto conto e poi in Fattura di vendita nel caso di rendicontazione delle Commesse in Economia;
- "Diritto di chiamata", consente di indicare il codice del servizio da riportare nel relativo campo nella scheda "Riepilogo" sul Rapportino. Questo dato consente di gestire il costo del servizio per la chiamata del Tecnico;
- "Servizio per tariffa oraria", consente di indicare il codice del servizio da riportare nel relativo campo nella scheda "Riepilogo" sul Rapportino. Questo dato consente di gestire il costo del servizio per la tariffa oraria del Tecnico;
- "Usa scaletta valori Perfetto", questo dato consente di impostare se non utilizzare o utilizzare e in quale ordine rispetto alle scalette prezzi di Mago4, la scaletta prezzi di Perfetto4 che è configurabile nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Commesse > Politiche costi > Politiche prezzi/costi ciclo attivo e passivo] nella scheda "Politiche". Queste scalette di proposizione prezzi sono utili per la proposizione dei valori economici sulle righe della griglia "Dettaglio materiali ed altre spese" nella scheda "Dati Principali" sul Rapportino;
- "Genera documento di trasporto", se questo dato è spuntato, al salvataggio del Rapportino viene proposto di generare un Documento di trasporto precompilato con i dati del Rapportino;
- "Causale DDT", questo dato consente di impostare la Causale di Magazzino utilizzata per la generazione del Documento di trasporto;
- "Genera movimento di magazzino", se questo dato è spuntato, al salvataggio del Rapportino viene proposto di generare un Movimento di magazzino precompilato con i dati del Rapportino;
- "Causale movimento", questo dato consente di impostare la Causale di Magazzino utilizzata per la generazione del Movimento di Magazzino;
- "Usa manodopera", se il campo è spuntato, viene impostata la spunta anche nella colonna "In consuntivo"della griglia "Dettaglio materiali ed altre spese" nella scheda "Dati Principali" sul Rapportino. Questo dato consente di gestire le righe del Rapportino che hanno questa spunta se devono essere considerate negli strumenti di analisi delle Commesse, come per esempio il Centro di controllo della commessa;
- "Usa materiali ed altre spese", se il campo è spuntato, viene impostata la spunta anche nella colonna "In consuntivo" della griglia "Dettaglio materiali ed altre spese" nella scheda "Dati Principali" sul Rapportino. Questo dato consente di gestire le righe del Rapportino che hanno questa spunta, se devono essere considerate negli strumenti di analisi delle Commesse, come per esempio il Centro di controllo della commessa;
- premere sul pulsante "Salva"
Approfondimento
Per impostazione predefinita di Perfetto4, quando si esegue una nuova installazione del software caricando i relativi dati di default, vengono censite alcune anagrafiche Causali di default e pronte all'uso:
- "ASS" - Assistenza
- "COM" - Commessa standard
- "ECO" - Commessa Economia
- "GENERICA" - Generica (tutti i tipi di com)
- "ECODDT" - Con gen DDT
Quando si inserisce un nuovo Rapportino per commessa o per tecnico, nella scheda "Dati Principali" nel campo "Causale rapportino" viene impostata automaticamente la Causale di default "COM".
Come impostare le Causali di Rapportino di default
Perfetto4 consente di parametrizzare le Causali di default da proporre in automatico in creazione nuove anagrafiche Commesse.
Per impostare le Causali di default seguire questi passaggi:
- chiudere tutte le eventuali maschere aperte, per modificare i parametri di Perfetto4 è necessario che tutte le maschere siano chiuse;
- andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Commesse > Rapportini > Causali rapportini di default];
- abilitare lo stato di modifica della maschera premendo il pulsante "Modifica"
(Ctrl+Invio);
- nelle voci "Causale rapportino per commesse standard/di variante" e "Causale rapportino per commesse in economia" indicare rispettivamente il codice della Causale che si desidera impostare come default per la tipologia di Commessa;
- premere sul pulsante "Salva"
chiudere la maschera premendo sul pulsante "Esci"(Ctrl+F4).
Se durante l'installazione di Perfetto4 sono stati caricati i dati di default, allora questi parametri per le Causali vengono preimpostati.
Quando si censisce una nuova anagrafica Commessa, come descritto in questi articoli Come creare una Commessa Standard o Variante e Come creare una Commessa in Economia, nella scheda "Logistica" nel campo "Causale rapportini di lavoro" viene impostata automaticamente la Causale di default, così quando una Commessa viene indicata in un Rapportino, viene caricata automaticamente la Causale nel relativo campo sul Rapportino.
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