Come generare il Documento di Trasporto da Rapportino

Sommario

In questo articolo vedremo come generare un Documento di Trasporto da un Rapportino per commessa o per tecnico su Perfetto4.

Perché generare un Documento di Trasporto da Rapportino?

Oltre alle ore di lavoro svolte dei Tecnici, i Rapportini possono essere utilizzati per imputare ad una Commessa la quantità di merce uscita dal magazzino ed inviata al cantiere per l'installazione.
Pertanto dal Rapportino è possibile far generare il Documento di Trasporto per movimentare la merce dall'azienda alla deposito del cantiere della Commessa.

Come generare un Documento di Trasporto da Rapportino

Di seguito sono riportate le impostazioni da eseguire per procedere alla generazione di un Documento di Trasporto da Rapportino.

a) Causale di Rapportino

Prima di inserire le Commesse ed i relativi Rapportini, è necessario impostare alcuni parametri nella "Causale Rapportino".
La "Causale di Rapportino" consente di parametrizzare la proposizione di alcuni dati in inserimento di un nuovo Rapportino, quali per esempio il Bollettario per la numerazione, la Causale di Magazzino per generare il Documento di Trasporto da Rapportino.
Per creare e configurare opportunamente la Causale di Rapportino seguire le indicazioni in questo articolo Il Bollettario e la Causale di Rapportino.

b) La Causale di Magazzino

Le Causali di Magazzino usate per creare i Movimenti di Magazzino possono incrementare o decrementare il valore dei costi sulla Commessa.
Il Movimento di Magazzino viene utilizzato per movimentare a magazzino lo spostamento della merce ed aggiornare i saldi degli articoli movimentati.
Un'altra importante funzione del Movimento di Magazzino è lo scopo di determinare che i valori vengano sommati o sottratti dai costi di Commessa.
Il Movimento di Magazzino può essere generato da un Documento di Trasporto, che ha sua volta può essere generato da un Rapportino.
In considerazione di quanto premesso sopra, nella scheda "Dati Principali" nel campo "Causale Movimento" deve essere indicata una causale opportunamente configurata.
In anagrafica della Causale Movimento, che si trova nella voce di menù in [Mago4 > Preferenze > Logistica > Inventario > Causali di Magazzino], nella scheda "Dati Perfetto" nella sezione "Operazioni sulle commesse" è presente il campo "Standard e varianti" che permette di impostare se il Movimento di Magazzino somma o sottrae i costi della Commessa.

c) Commessa

In fase di inserimento delle Commesse, nella scheda "Logistica" è necessario impostare:

1. nel campo "Deposito" il deposito relativo della Commessa relativo al cantiere;
2. nel campo "Causale rapportini di lavoro" la causale da utilizzare per la generazione del Rapportino. 

Come generare il Documento di Trasporto da Rapportino per commessa

Per generare un Documento di Trasporto da Rapportino per commessa occorre:

1. inserire un nuovo Rapportino con le indicazioni di questo articolo Caricare costi a Commessa con un Rapportino;
2. inserire righe di tipo “Merce” nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio materiali ed altre spese";
3. completare l'inserimento degli altri dati sul Rapportino;
4. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
5. verificare che la spunta su “Crea documento di trasporto” sia selezionato nella maschera delle opzioni di salvataggio;
6. premere sul pulsante "Ok" (Invio) per confermare il salvataggio del Rapportino e la generazione contestuale del Documento di Trasporto.

Approfondimenti

Nel caso di Rapportini per commessa di norma la Commessa indicata in testa alla maschera del Rapportino è la medesima indicata nelle righe del documento, qualora si inserisca un Rapportino nelle cui righe sono indicati anche dei codici Commessa differenti da quello presente in testa nel documento, si delineano anche differenti comportamenti del sistema di seguito descritti:

• nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio materiali ed altre spese" del Rapportino, le righe di merce che hanno la spunta sulla colonna "Non riporta in DDT" non vengono riportate nel Documento di Trasporto;
• il deposito da riportare nel Documento di Trasporto viene preso dall'anagrafica della Commessa indicata sul Rapportino;
• se al salvataggio di un Rapportino per commessa viene generato il Documento di Trasporto, ma in anagrafica delle Commesse indicate sulle righe del Rapportino non è stato indicato il deposito, viene segnalato il messaggio di errore: "La fase 1 o 2 è abilitata, quindi il relativo deposito è obbligatorio";
• viene registrato un Documento di Trasporto per ogni Commessa indicata nel campo "Commessa" nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio materiali ed altre spese" del Rapportino;
• il cliente riportato nei Documenti di Trasporto generati da Rapportino viene determinato con le medesime logiche descritte nei primi due punti di questo paragrafo per la determinazione del deposito;
• il Documento di Trasporto generato da Rapportino non viene automaticamente emesse, pertanto è salvato solo come bozza e senza attribuzione del numero. Questo avviene perché in questo modo l'utente può visionare e completare l'inserimento dei dati sul Documento di Trasporto e poi salvarlo.

Come generare il Documento di Trasporto da Rapportino per tecnico

Per generare un Documento di Trasporto da Rapportino per tecnico occorre:

1. inserire un nuovo Rapportino con le indicazioni di questo articolo Caricare costi a Commessa con un Rapportino;
2. inserire righe di tipo “Merce” nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio materiali ed altre spese";
3. posizionarsi nella scheda “Causali”;
4. completare l'inserimento degli altri dati sul Rapportino;
5. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
6. verificare che la spunta su “Crea documento di trasporto” sia selezionato nella maschera delle opzioni di salvataggio;
7. premere sul pulsante "Ok" (Invio) per confermare il salvataggio del Rapportino e la generazione contestuale del Documento di Trasporto.

Approfondimenti

Nel caso di Rapportini per tecnico è possibile imputare le materie usate in diverse Commesse, quindi:

• se al salvataggio di un Rapportino per tecnico viene generato il Documento di Trasporto, ma in anagrafica delle Commesse indicate sul Rapportino non è stato indicato il deposito, viene segnalato il messaggio di errore: "La fase 1 o 2 è abilitata, quindi il relativo deposito è obbligatorio";
• il cliente riportato nei Documenti di Trasporto generati da Rapportino viene determinato con le medesime logiche descritte nei primi due punti di questo paragrafo per la determinazione del deposito;
• il Documento di Trasporto generato da Rapportino non viene automaticamente emesse, pertanto è salvato solo come bozza e senza attribuzione del numero. Questo avviene perché in questo modo l'utente può visionare e completare l'inserimento dei dati sul Documento di Trasporto e poi salvarlo.

Come visualizzare il Documento di Trasporto generato da Rapportino

Per visualizzare il Documento di Trasporto generato da Rapportino occorre:

1. sulla maschera del Rapportino per commessa o per tecnico premere sulla scheda laterale "Riferimenti Incrociati";
2. nella maschera laterale visualizzata, sotto la voce "Riferimenti Destinazione" sono visualizzate le righe dei Documenti di Trasporto generati;
3. facendo un doppio clic con il tasto sinistro del mouse sopra la riga di un Documento di Trasporto è possibile aprire la relativa maschera del documento.

Come modificare un Documento di Trasporto da Rapportino

Per modificare un Documento di Trasporto generato da Rapportino per commessa o per tecnico è necessario:

1. richiamare il Rapportino desiderato ed essere in stato di modifica;
2. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio materiali ed altre spese";
3. apportare le modifiche necessarie, ad esempio cambiare la quantità di merce;
4. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
5. premere sul pulsante "Ok" (Invio) per confermare il salvataggio.

Al salvataggio del Rapportino, Perfetto4 provvede a riportare le modifiche eseguite sul Rapportino sul Documento di Trasporto.
Nota bene: apportando modifiche ad un Rapportino, di seguito sono descritte le azioni di modifica\aggiornamento che vengono eseguite sul Documento di Trasporto generato:

• inserire nuovi articoli di merce;
• modificare i valori relativi agli articoli di merce;
• eliminare articoli di merce dal Documento di Trasporto, impostando il segno di spunta sul campo "Non riporta in DDT" o cancellando la riga dell'articolo dal Rapportino.

Come eliminare un Documento di Trasporto generato da Rapportino

 Per eliminare un Documento di Trasporto generato da Rapportino per commessa o per tecnico occorre:

1. richiamare il Rapportino desiderato ed essere in stato di modifica;
2. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio materiali ed altre spese";
3. impostare la spunta sul campo "Non riporta in DDT" su tutte le righe di merce;
4. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
5. premere sul pulsante "Ok" (Invio) per confermare il salvataggio.

Al salvataggio del Rapportino, Perfetto4 provvede ad eliminare il Documento di Trasporto.