Come inviare un Rapportino al cliente via email

Sommario
Nel presente articolo puoi apprendere come inviare su Perfetto4 un Rapportino tramite posta elettronica ad un cliente.

Premessa
Per disporre della nuova funzione è necessario aver acquistato ed installato il modulo Mail Connector di Mago4; in merito all'acquisto ed alla configurazione di questo strumento si invita a contattare l'Assistenza Antos e/o il Consulente di riferimento.
I Rapportini per commessa vengono inviati all'indirizzo email indicato nell'apposito campo dell'anagrafica del cliente intestatario del Rapportino; per questo motivo non è previsto l'invio email dei Rapportini per tecnico in quanto intestati ad un Tecnico e non ad un cliente.
Possono essere inviati sia Rapportini in stato di "Confermato" sia in stato di "Bozza".

Come impostare l'anagrafica del Cliente
Nell'anagrafica del cliente occorre impostare l'indirizzo email al quale inviare il Rapportino, per farlo è necessario:

1. aprire l'anagrafica del Cliente in oggetto e visualizzare la scheda "Dati Perfetto";
2. premere il pulsante "Modifica"  (Ctrl+Invio);
3. impostare la spunta sul campo "Abilita invio" della sezione "Invio rapportini di lavoro Email";
4. inserire uno o più indirizzi email ai quali inviare il Rapportino in base al tipo di invio:
   • "A" -> destinatario
   • "Cc" -> per copia conoscenza
   • "Ccn" -> per copia conoscenza nascosta
5. premere il pulsante "Salva" (F10).

Come inviare via email un Rapportino al salvataggio del documento
L'invio dei Rapportini per commessa avviene in modo semplice ed automatico al salvataggio del documento stesso.  
Per inviare un rapportino in fase di salvataggio è necessario:

1. inserire un Rapportino per commessa come descritto in questo articolo Caricare costi a Commessa con un Rapportino;
2. premere il pulsante "Salva" (F10);
3. nella maschera delle opzioni di salvataggio impostare la spunta sulla voce "Stampa email (doppio click per cambiare defaults)";
4. premere sul pulsante "Ok" ;
5. se i requisiti sopra indicati sono rispettati, Perfetto4 invia all'indirizzo email del cliente una email con allegato il PDF del Rapportino.

Per agevolare e velocizzare il lavoro degli utenti, è possibile proporre in automatico l'opzione per l'invio email già selezionata nella maschera di registrazione del documento.  
Se non avete confidenza con le opzioni di salvataggio è possibile consultare l'articolo Come parametrizzare le opzioni di salvataggio dei documenti di Perfetto4.