Come censire una Politica

Sommario

In questo articolo viene spiegato cos'è e come censire una anagrafica Politica utile per rendicontare il lavoro eseguito per una Commessa in Economia su Perfetto4.

Cos'è una Politica?

La Politica è un documento di Perfetto4 preposto alla configurazione dei criteri di valorizzazione dei costi e ricavi, utile per riepilogare i documenti di consuntivo come Documenti di Trasporto, Rapportini, Fatture di Acquisto ... in Estratto conto, dal quale poi viene generata la Fattura di Vendita per il cliente.

Come censire una Politica

Seguire le indicazioni di seguito per censire una nuova anagrafica di Politica:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Commesse in economia > Commesse in economia > Politiche];
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. indicare un codice identificativo a libera scelta nell'apposito campo e una descrizione nel campo sottostante. Nel campo "Annotazioni" è possibile indicare una ulteriore nota;
4. posizionarsi in ogni scheda "Merce", "Manodopera", "Servizi" e "Distinta Base" e definire per ciascuno i criteri di valorizzazione di costi e ricavi per ogni tipologia;
5. premere sul pulsante "Salva"  (F10) per salvare l'anagrafica della Politica.

E' possibile censire più anagrafiche Politiche a seconda delle esigenze dell'azienda.
Per conoscere come configurare ogni scheda di una Politica consultare gli articoli:

• Come configurare la rendicontazione dei costi della merce sulla Politica

Come impostare la Politica in una Commessa in Economia

Seguire le indicazioni sotto per censire una anagrafica Commessa in Economia:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Commesse in economia > Commesse in economia > Commesse in economia];
2. premere sul pulsante "Nuovo"  (F2);
3. indicare una descrizione nel relativo campo sotto il codice della Commessa;
4. indicare il cliente nel relativo campo;
5. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" e compilare i dati necessari;
6. un dato obbligatorio da indicare è la "Politica", che è un documento nel quale vengono impostati i criteri di valorizzazione dei costi e dei ricavi di una Commessa in Economia al fine di generare l’Estratto conto da fatturare ed inviare al cliente;
7. completare l'inserimento dei dati sulla Commessa;
8. premere sul pulsante "Salva"  (F10) per salvare l'anagrafica della Commessa.

In inserimento di una nuova anagrafica Commessa in Economia è possibile far proporre in automatico la Politica nel relativo campo se precedentemente è stata indicata la Politica in anagrafica del cliente, così quando il cliente viene indicato sulla Commessa, la Politica viene impostata automaticamente prendendola dall'anagrafica del cliente. Questa funzione è utile per per velocizzare l'inserimento corretto dei dati su Commesse in Economia diverse per lo stesso cliente e per evitare di dimenticare l'inserimento della Politica.
Per impostare la Politica in anagrafica di un cliente:

1. andare nella voce di menù in [Mago4 > Anagrafiche > Clienti > Clienti > Clienti];
2. richiamare l'anagrafica del cliente desiderato;
3. premere sul pulsante "Modifica"  (Ctrl+Invio);
4. posizionarsi nella scheda "Dati Perfetto";
5. indicare la Politica nel campo "Usa questa politica";
6. premere sul pulsante "Salva"  (F10).