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Come utilizzare il Documento di Trasporto per rendicontare merce in Commessa in Economia

Sommario

In questo articolo viene illustrato come rendicontare merce in Estratto conto per le Commesse in Economia, tramite il Documento di Trasporto su Perfetto4.

Quando usare il Documento di Trasporto per rendicontare merce in Estratto conto?

Il Documento di Trasporto viene utilizzato per inviare materiali dal deposito merci al cantiere; i materiali verranno poi installati per la realizzazione dell'opera prevista con la Commessa in Economia.

Come inserire un Documento di Trasporto imputato ad una o più Commesse

Per inserire un Documento di Trasporto associato ad una Commessa seguire questi passaggi:

  1. andare nella voce di menù in [Mago4 > Vendite > Documenti Vendita > Documento di Trasporto > Documento di Trasporto];
  2. premere sul pulsante "Nuovo" image.png (F2);
  3. indicare il Cliente nel relativo campo e gli altri dati;
  4. posizionarsi nella scheda "Dati Amministrativi";
  5. indicare la Commessa desiderata nel relativo campo;
    Immagine01.png
  6. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio";
  7. inserire le righe desiderate, di tipo Merce, Servizio e\o Nota/Descrittiva con i relativi dati; avendo inserito la Commessa come indicato ai punti 4-5, tutte le righe avranno impostata in automatico la Commessa nella relativa colonna su tutte le righe;
  8. proseguire l'inserimento dei dati nel Documento di Trasporto.

Per inserire un Documento di Trasporto imputato a più Commesse è sufficiente saltare i punti 4-5 indicati sopra e in inserimento delle righe, indicare nella colonna "Commessa" i codici delle Commesse desiderate per ciascuna riga.

In anagrafica della Commessa in Economia indicata nel Documento di Trasporto nella scheda "Dati Amministravi" è possibile configurare dei dati che vengono proposti automaticamente in inserimento del documento, per agevolare e velocizzare il lavoro dell'utente.
In anagrafica Commessa in Economia si possono indicare:

  • il Cliente nel campo di testa sulla maschera della Commessa;
  • nella scheda "Logistica" nella sezione "Causali per movimenti di magazzino", si può indicare la Causale Movimento e il Deposito legato alla Commessa.

Immagine03.png

Questi dati vengono impostati automaticamente nei rispettivi campi quando si inserisce il Documento di Trasporto dopo aver indicato la Commessa nel relativo campo nella scheda "Dati Amministravi".
Eventualmente poi se necessario si possono variare manualmente da parte dell'utente.

Come importare una Bolla di carico in un Documento di Trasporto

Una valida funzione che agevola e velocizza l'utente nel caricamento delle righe del Documento di Trasporto è di utilizzare il ricercatore delle Bolle di Carico.
Questa funzione consente di ricercare una Bolla di Carico ed importare tutte le sue righe o una selezione di queste, direttamente sulle righe del Documento di Trasporto.
Questo comportamento è utile quando per esempio si registra un carico di magazzino con una Bolla di Carico per articoli acquistati da fornitore che dovranno essere tutti o in gran parte trasferiti nel deposito di un cantiere di Commessa.
Per utilizzare il ricercatore seguire queste indicazioni:

  1. posizionarsi sulla scheda "Dati Principali";
  2. premere sul simbolo di un triangolo del pulsante "Carico" Carico.png e poi premere sulla voce "Bolla di Carico";
  3. viene visualizzata la maschera di ricerca dove è possibile applicare dei filtri oppure no;
    Immagine05.png
  4. premere sul pulsante "Cerca" Cerca.png;
  5. viene visualizzata la maschera di ricerca Bolle di Carico, viene mostrata la Bolla di Carico più recente, poi con i pulsanti freccia Frecce.png è possibile scorrere le altre Bolle di Carico e fermarsi su quella desiderata;
  6. per comportamento di default, sono automaticamente proposte per essere importate tutte le righe della Bolla di Carico scelta e con i pulsanti di "Modifiche Righe" e "Deseleziona" è possibile modificare la proposizione di default e scegliere quali righe importare;
  7. premere sul pulsante "Salva" Estrai.png (F10) per importare le righe selezionate della Bolla di carico nelle righe del Documento di Trasporto
  8. completare l'inserimento dei dati nel documento.

Il Movimento di Magazzino generato dal Documento di Trasporto

Il Movimento di Magazzino viene utilizzato per movimentare a magazzino lo spostamento della merce ed aggiornare i saldi degli articoli movimentati. 
Un'altra importante funzione del Movimento di Magazzino è lo scopo di determinare che i valori presenti sul Documento di Trasporto vengano sommati o sottratti nell'Estratto conto.
In considerazione di quanto premesso sopra, nella scheda "Dati Principali" nel campo "Causale Movimento" deve essere indicata una causale opportunamente configurata.
In anagrafica della Causale Movimento, che si trova nella voce di menù in [Mago4 > Preferenze > Logistica > Inventario > Causali di Magazzino], nella scheda "Dati Perfetto" nella sezione "Operazioni sulle commesse" è presente il campo "Economie" che permette di impostare se il Movimento di Magazzino somma o sottrae il valore in Estratto conto.

Immagine01.png

Generalmente le Causali Movimento vengono configurate insieme al proprio Tecnico installatore di Perfetto4 di riferimento.

Completato l'inserimento dei dati nel Documento di Trasporto si preme sul pulsante "Salva" Salva.png (F10) e viene visualizzata la maschera delle opzioni di salvataggio, dove è necessario che sia impostata la spunta sulla voce "Creazione Movimento di Magazzino" per far generare il Movimento di Magazzino.

 

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