Come fatturare uno Stato avanzamento lavori

Sommario

Nel corso di questo articolo viene spiegato come procedere alla fatturazione di uno Stato avanzamento lavori su Perfetto4, allo scopo di produrre il documento contabile da inviare al cliente, man mano che avanzano i lavori sulla Commessa.

Quali impostazioni eseguire prima di fatturare i SAL?

Prima di fatturare uno o più SAL occorre considerare il comportamento di seguito descritto.
Nella maschera dei SAL da fatturare, nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Descrizioni in Fattura" sono presenti tre campi di tipo testo per poter inserire facoltativamente delle diciture che vengono riportate nel corpo della Fattura che viene generata dal SAL.
Questo comportamento consente all'utente di indicare delle informazioni aggiuntive da comunicare al Cliente nel corpo della Fattura.

Come fatturare un SAL

Seguire le indicazioni sotto elencati per fatturare manualmente un singolo SAL:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Contabilità di cantiere > Stato avanzamento lavori > Stato avanzamento lavori];
2. richiamare il SAL che si desidera fatturare;
3. premere sul pulsante "Modifica"  (Ctrl+Invio);
4. premere sul pulsante "Salva"  (F10);
5. nella maschera delle opzioni di salvataggio impostare la spunta sulla voce "Registrazione contabile";
6. premere sul pulsante "Ok" (Invio);
7. aprendo la scheda laterale a destra "Riferimenti Incrociati", sotto la voce "Riferimenti Destinazione" è possibile vedere il riferimento alla Fattura di vendita generata e premendoci sopra due volte con il tasto sinistro de mouse è possibile aprire la maschera del documento.

La procedura di fatturazione SAL

Perfetto4 dispone anche di una procedura per eseguire una fatturazione massiva di più SAL che può essere impiegato come di seguito descritto:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Contabilità di cantiere > Stato avanzamento lavori > Fatturazione SAL];
2. impostare i filtri richiesti per estrarre i SAL desiderati;
3. premere sul pulsante "Successivo" ;
4. viene visualizzata una griglia con elencati i SAL estratti;
5. con il pulsante "Deseleziona" è possibile variare la selezione dei SAL, che per default vengono proposti tutti selezionati. E' possibile variare la selezione anche manualmente agendo sulla spunta nella colonna "Sel.";
6. premere sul pulsante "Successivo" ;
7. nella sezione "Genera documento unico..." se lo si desidera è possibile abilitare una delle due opzioni:
   • "per Cliente", viene generato un unico documento per tutti i SAL relativi allo stesso cliente;
   • "per Commessa Padre", viene generato un unico documento per tutti i SAL associati ad un’unica Commessa padre;
8. nella sezione "Verranno generati questi documenti" selezionare il tipo documento che si desidera generare:
   • "Fattura", viene generato il documento Fattura di vendita;
   • "Fatturazione di prova", vengono stampate delle Fattura di prova, senza effettivamente generarle, questa funzione consente di simulare come verranno generate le Fatture;
   • "Nessuno", non viene generato nessun documento;
   • "Ricevuta Fiscale Incassata", viene generato il documento Ricevuta Fiscale Incassata;
   • "Ricevuta Fiscale Non Incassata", viene generato il documento Ricevuta Fiscale Non Incassata;
9. nella sezione "Selezione le opzioni di generazione Fattura" impostare le spunte desiderate sulle voci:
   • • "Emissione", il documento viene emesso e gli viene attribuito un numero progressivo di numerazione;
     • "Registrazione Contabile", per il documento generato viene eseguita anche la registrazione contabile;
     • "Stampa", il documento generato viene stampato. Premendo due volte con il tasto sinistro del mouse sopra questa voce è possibile selezionare un fincato di stampa diverso da quello impostato di default, qualora si disponga di più stampe;
10. premere sul pulsante "Esegui"  (Alt+F9) per avviare l'elaborazione;
11. completata la fatturazione dei SAL premere sul pulsante "Esci"  (Ctrl+F4) per chiudere la procedura.

Approfondimento

Se necessario, dopo aver eseguito la cancellazione di una Fattura, il SAL da cui era stata generata la Fattura, viene automaticamente reimpostato da Perfetto4 come da fatturare.