Sommario
In questo articolo vengono illustrate le novità della versione di Perfetto4 5.1.0.
Alcune delle nuove funzionalità vi possono essere utili per velocizzare e migliorare l'utilizzo del prodotto!
Per gli utilizzatori di Perfetto4
Se desideri procedere con l'aggiornamento del software e sei un cliente Antos Srl puoi richiedere l'aggiornamento con una delle seguenti modalità:
- inviaci una richiesta all'indirizzo e-mail: assistenza@myperfetto.it
- chiamaci al numero di telefono 071 7108201
- contattata il nostro consulente di riferimento che vi segue
Se invece hai acquistato Perfetto4 da un rivenditore autorizzato Antos Srl contatta il tuo rivenditore per richiedere l'aggiornamento del prodotto.
Per gli installatori di Perfetto4
La versione di Perfetto4 5.1.0 è allineata alla versione di Mago4 5.1.0.
E' possibile scaricare il setup di Perfetto4 dal sito di Perfetto (www.myperfetto.it).
Perfetto4 5.1.0, con le relative documentazioni, sono scaricabili previa autenticazione nell'Area Riservata del sito Perfetto, sezione Download.
Nota: Per essere sempre aggiornati sui nuovi rilasci e le novità sul prodotto si consiglia di abbonarsi alle sezioni Annunci e Novità di Perfetto al fine di ricevere automaticamente, tramite posta elettronica, le news pubblicate.
Per la migrazione da Perfetto.Net/ERP/Orange/Yellow a Perfetto4
Per migrare una installazione di Perfetto.Net/ERP/Orange/Yellow a Perfetto4 versione 3.2.0 o successive è obbligatorio che la versione minima da cui viene eseguita la migrazione sia Perfetto.Net/ERP/Orange/Yellow 3.14.18.
Non rispettare questo vincolo di migrazione comporta l'impossibilità di utilizzare il database migrato a Perfetto4.
Migliorie
Allineata alla release 5.1.0 di Mago4
Ticket: | Gravità:
La release del Perfetto4 è allineata alla release 5.1.0 di Mago4.
Modulo: AUTOMEZZI
Nuovo modulo applicativo per la gestione del ciclo di vita degli automezzi della flotta aziendale: le procedure consentono di monitorare il parco automezzi, gestire le richieste di manutenzione, le letture chilometriche, la prenotazione dei veicoli, le schede carburanti e le schede di pedaggio.
Il fascicolo manutentivo dell’automezzo supporta l’azienda nell’analisi dei guasti, i costi di manutenzione e la sostituzione degli automezzi obsoleti.
Per approfondimento consultare l'articolo Guida introduttiva al Controllo di gestione degli Automezzi.
Modulo: DPI
Nuovo modulo applicativo per la gestione dei dispositivi di protezione individuale: la procedura consente di attribuire il kit di DPI ad ogni tecnico e di controllare scadenze e ispezioni.
Le procedure di sostituzione sono formalizzate tramite il verbale di aggiornamento DPI.
Modulo: SERVIZI
Richiesta implementazione funzione “Ricerca articolo”
Ticket:PRF4-3279 Gravità: Normal
Si richiede di implementare la funzione “ricerca articolo” già presente in Mago standard, nei documenti di Perfetto:
- richiesta di acquisto;
- richiesta di consegna;
- distinta base;
- rapportini;
- preventivi;
- commesse.
Modulo: APPROVVIGIONAMENTI
Tipo valore e sconto proposto in creazione nuova RdA manuale
Ticket:PRF4-3404 Gravità: Normal
In creazione nuova RdA da procedura wizard (Creazione automatica RdA), le righe create impostano i valori delle colonne “Tipo valore” e “Tipo sconto” come da default impostati in Preferenze->Approvvigionamenti->Parametri richiesta di acquisto.
Se si crea una RdA manualmente (senza utilizzare quindi la procedura wizard), le righe aggiunte non impostano i valori di default impostati nei parametri.
Si richiede di uniformare il comportamento della creazione manuale a quello del wizard.
Vedere articoli La Richiesta di acquisto e La procedura di generazione Richiesta di acquisto.
Comportamenti in RdA
Ticket:PRF4-3329 Gravità: Normal
Si richiede che in compilazione manuale di una nuova RdA:
- il controllo sul codice articolo si coerente con il parametro Articolo di Mago “Controlla esistenza codice articolo”;
- il campo unità di misura sia una tendina che faccia scegliere l’um base e le alternative;
- il default del campo origine (tendina per scegliere se Commessa o Preventivo) sia impostabile tramite un parametro in Preferenze->Approvvigionamenti->Parametri richiesta di acquisto.
Vedere articolo La Richiesta di acquisto.
Creazione offerta a fornitori da RdA
Ticket:PRF4-3326 Gravità: Normal
Si emette una RdA e la si conferma.
Si entra in modifica ed in una riga toglie il flag “da ordinare”, dopodiché si genera un’offerta (o più di una) tramite la procedura di creazione automatica da RdA.
La procedura non tiene conto del flag “Da ordinare” e quindi aggiunge nell’offerta anche la riga di merce che è stata dichiarata da non ordinare.
La procedura inoltre non riporta la data “consegna prevista” presente nella RdA nel campo “prevista consegna” dell’offerta fornitori.
Vedere articolo La Richiesta di acquisto.
Blocco cancellazione RdA con ordini collegati
Ticket:PRF4-3337 Gravità: Normal
Si richiede un parametro (in Preferenze->Approvvigionamenti->Parametri richiesta di acquisto) che se abilitato impedisca l’eliminazione delle RdA con ordini fornitori emessi.
Vedere articolo Come generare Ordini a fornitore da Richiesta di acquisto.
Modulo: COMMESSE
Flag escludi giacenza e disponibilità in creazione deposito
Ticket:PRF4-3214 Gravità: Normal
Si richiede di aggiungere nei parametri delle commesse (Causali e comportamenti di default->Comportamenti) due nuovi parametri collegati al parametro già esistente “crea automaticamente un deposito per ogni nuova commessa” che permetta di impostare il default ai flag “escludi dalla giacenza” e “escludi dalla disponibilità” presenti nell’anagrafica deposito quando si crea automaticamente il deposito per una nuova commessa.
Vedere articolo Come attivare la creazione automatica del deposito della Commessa.
Procedura importazione da Excel su commesse con unità di misura alternative
Ticket:PRF4-3048 Gravità: Normal
Utilizzando la procedura di importazione da Excel, nel caso in cui l’articolo abbia unità di misura diverse e queste siano state censite dentro all’anagrafica articolo come unità di misura alternative, la procedura non ne tiene in considerazione e restituisce l’errore “UM non esiste.”
Si richiede che la procedura gestisca anche le unità di misura alternative, non solo nelle commesse, ma in tutti i documenti le cui righe gestiscono gli articoli.
Vedere articolo Come utilizzare la funzione di importazione da Excel di Perfetto4.
Anagrafica Commessa: Centro di Costo
Ticket:PRF4-3108 Gravità: Normal
Si richiede di inserire nell’anagrafica della commessa il campo centro di costo e che questo venga caricato in automatico all’interno delle Fatture generate da SAL e da Estratti Conto.
Vedere articoli Come creare una Commessa Standard o Variante, Come fatturare uno Stato avanzamento lavori, Come creare una Commessa in Economia e Come fatturare un Estratto conto.
Modulo: CONTABILITA’ DI CANTIERE
Le fatture di vendita generate da SAL dalla Contabilità di Cantiere non calcolano in automatico la Ritenuta d’acconto se gestita per il cliente
Ticket:PRF4-2461 Gravità: Major
Per calcolare\applicare la Ritenuta d’acconto in una Fattura di vendita è necessario:
- attivare i parametri generali della Ritenuta d’acconto;
- attivare la gestione della Ritenuta d’acconto in anagrafica Cliente;
- emettere la Fattura con specifiche impostazioni, in modo che venga calcolata la Ritenuta d’acconto.
Sulla Fattura, per il calcolo della Ritenuta d’acconto, è necessario che sulle righe del documento, sia impostata la spunta sul campo “Sogg. a Ritenuta d’acconto” ad indicare che il valore della riga partecipa alla base di calcolo della Ritenuta d’acconto.
La suddetta impostazione può essere eseguita manualmente sulle righe della Fattura, ma è anche possibile preimpostare come attivo questo parametro in anagrafica degli Articoli che vengono indicati nel corpo della Fattura, così sulle righe dove sono indicati, il parametro viene automaticamente proposto come spuntato.
Il comportamento descritto non avviene nel caso di una Fattura di vendita generata da SAL con l’apposita procedura nel modulo Contabilità di cantiere, perché la Fattura viene generata con un’unica riga di tipo Merce senza codice Articolo e con la descrizione.
Quindi l’utente deve ricordarsi di richiamare la Fattura dopo averla generata con la procedura ed impostare manualmente la spunta sul campo “Sogg. a Ritenuta d’acconto” sulla riga della Fattura. Le altre impostazioni per il calcolo della Ritenuta d’acconto sulla Fattura, presenti dall’anagrafica del Cliente, invece sono presenti sul documento.
Quanto descritto rappresenta un rallentamento e un comportamento non ottimizzato per la generazione della Fattura da SAL con Ritenuta d’acconto, che si presta anche ad errore, se l’utente si dimentica di intervenire manualmente sul documento.
Si chiede pertanto di impostare il flag di riga “Sogg. a Ritenuta d’acconto” se impostata nei dati Amministrativi del documento, a sua volta impostato dal valore presente nel cliente.
Vedere articolo Come fatturare uno Stato avanzamento lavori.
Correzioni
Modulo: PREVENTIVI
Blocco di Perfetto4 in inserimento Distinta Base senza componenti in Preventivo e Commessa
Ticket:PRF4-3203 Gravità: Normal
Si censisce una anagrafica Distinta base senza componenti.
Si inserisce un nuovo Preventivo o Commessa (Standard o Variante), si indica una Sezione e si inserisce una riga di tipo Distinta base con il codice della distinta senza componenti, Perfetto4 si blocca e poi si chiude senza visualizzare messaggi di errore.
L’errore si rileva anche su righe del Preventivo\Commessa che non sono la prima riga.
Se prima sulla riga si inserisce una Distinta base con componenti e poi la si sostituisce con una Distinta senza componenti, l’errore non si riscontra.
L’errore si presenta solo nel caso in cui è attiva la gestione del componente fisso.
Campi della sezione “Totali” nella maschera dettagli preventivo non perfettamente allineati e visibili
Ticket:PRF4-2988 Gravità: Normal
Nei dettagli del preventivo, sezione “Totali”, i campi non sono perfettamente allineati e visibili.
Errata visualizzazione numeri Sezioni su maschera Inspector dei Preventivi
Ticket:PRF4-3325 Gravità: Normal
Si inserisce un Preventivo con più sezioni, nelle quali è presente almeno una riga di Distinta base con lo stesso codice su tutte le sezioni.
Si cancella una sezione e poi si visualizza l’Inspector e in questo si rileva che i numeri delle sezioni mostrati in griglia non sono congruenti\allineati con quelli mostrati nella scheda “Sezioni” del Preventivo.
Messaggio di errore con riferimento errato alla sezione del preventivo
Ticket:PRF4-3036 Gravità: Major
Al salvataggio di una riga di dettaglio di una sezione di un preventivo, se l’articolo in riga non presenta dei valori compare un messaggio con indicato il numero di sezione.
Se nella compilazione del Preventivo, le sezioni sono state inserite o eliminate, il numero della sezione indicata non è corretto.
Nel caso di Preventivi con molte sezioni e righe, tale comportamento confonde l’utente che non riesce ad identificare facilmente la riga con l’errore.
Esempio:
- si crea un nuovo preventivo;
- nelle prime 2 sezioni (ad es. sez. A e sez. B) indicare almeno una riga di tipo MERCE con dei valori economici di importo unitario;
- nella terza sezione inserire un articolo di MERCE che non presenta alcun importo di costo, imponibile o altro (ad es. eliminare la cifra nel campo “Valore”);
- eliminare la sezione 2;
- salvare il preventivo;
- notare che il msg di errore che compare per evidenziare la mancanza dell’importo fa riferimento alla sezione 3 che di fatto non esiste più.
Modulo: CENTRO DI CONTROLLO
Fatturato raddoppiato nella versione ERP se si utilizza la contabilità analitica
Ticket:PRF4-3411 Gravità: Normal
Se si creano dei movimenti di contabilità analitica utilizzando conti non associati ad alcuna categoria di conti di contabilità analitica, si nota che essi vengono comunque conteggiati nel prospetto dei ricavi del centro di controllo.
Sia per i costi che per i ricavi si nota che vengono mostrati nell’albero movimenti di contabilità analitica creati come sopra descritto.
Modulo: APPROVVIGIONAMENTI
Procedura generazione ordine a fornitore da RdA
Ticket:PRF4-3334 Gravità: Normal
Si crea una RdA con due righe, di cui solo una riga viene flaggata “da ordinare”.
Si lancia la procedura “Procedura generazione ordine fornitore da RDA” e si crea l’ordine.
Si entra in RdA e si verifica che entrambe le righe hanno il flag “ordinata”.
Si rilancia la procedura “Procedura generazione ordine fornitore da RDA” e si nota che viene ancora proposta l’Rda.
Se la si seleziona e si esegue la procedura, non viene generato alcun ordine.
Si richiede di correggere l’impostazione del flag “ordinata” solo per le righe effettivamente ordinate, e che nella procedura di generazione ordine fornitore da Rda non vengano mostrate le RdA con righe già ordinate.
Modulo: CONTABILITA’ DI CANTIERE
Dimensione campo Cliente su maschera Dichiarazione di Conformità non congruente
Ticket:PRF4-3328 Gravità: Normal
Il campo “Cliente” nella scheda “Dati Cliente” nella maschera della Dichiarazione di Conformità, avente 64 caratteri di dimensione, non permette di andare oltre le dimensioni del campo dell’interfaccia. Per esempio se si prova ad inserire una serie di “1” (senza doppi apici), se ne possono inserire massimo 35, invece se si inserisce una serie di “i” minuscole (senza doppi apici), se ne possono inserire massimo 64.
Modulo: COMMESSE
Dimensione campo descrizione in anagrafica Commesse da rivedere
Ticket:PRF4-2674 Gravità: Normal
In anagrafica delle Commesse (Standard, Variante ed Economia) si chiede di rivedere la dimensione del campo “Descrizione” in testa alla maschera, aumentando le sue dimensioni, in quanto nella quasi totalità dei casi, il testo contenuto non viene mai mostrato per intero ed ogni volta occorre entrare in modifica dell’anagrafica per scorrere il suo contenuto e leggerlo tutto. Quanto rilevato riduce di molto la leggibilità del dato sulla maschera e l’uso da parte degli utenti quando devono consultare nel dettaglio o scorrere diverse anagrafiche commesse e leggere questo dato.
Modulo: RAPPORTINI
Messaggio di errore in modifica Rapportino generato da Connettori4
Ticket:PRF4-3191 Gravità: Show-Stopper
Dalla maschera del Rapportino per Commessa, si richiama un Rapportino generato dalla procedura di Connettori4, si entra in stato di modifica del documento e si cancella una riga dalla griglia “Dettaglio manodopera” e\o si cancella una riga dalla griglia “Dettaglio materiali ed altre spese”; si salva la modifica e viene visualizzato il messaggio di errore con codice COR-CR-0013. La modifica viene salvata, ma si chiede di verificare la causa del messaggio di errore e risolvere il problema.
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