Che cos’è la Dashboard

Sommario

In questa guida viene illustrato che cos'è e come si utilizza la Dashboard di Perfetto.

Che cosa è la Dashboard

La Dashboard (letteralmente "Cruscotto") è lo strumento che permette all'utente di avere riepilogati in maniera sintetica e mediante rappresentazione grafica, i valori economici ed i documenti principali di Perfetto:

• Richieste di preventivo
• Preventivi
• Commesse (Standard e di Variante)
• Economie
• Incassi e Pagamenti

Per ogni elemento viene riportato un grafico riassuntivo ed una griglia con i relativi dati aggiornati di recente.

I grafici e le tabelle sono interattivi, cioè al passaggio del mouse mostrano valori di dettaglio o collegamenti per accedere alle relative anagrafiche del dato selezionato.

Perché una Dashboard?

Avere a disposizione informazioni provenienti da più fonti, riepilogate in tabelle e grafici, offre maggiore rapidità del processo decisionale, costituendo un fattore chiave per il successo di un'attività.

Come si utilizza la Dashboard

Per aprire la Dashboard è necessario premere sulla voce di menù in [Strumenti Avanzati>Dashboard>Dashboard].

Dalla finestra visualizzata si può accedere alle seguenti funzioni:

1. passare con il mouse sulla barra di un grafico in modo da visualizzare il tooltip corrispondente (con il termine "tooltip" si intende: l'utente passa col cursore del mouse passa sopra un oggetto della maschera, senza cliccarlo e appare un piccolo riquadro con informazioni supplementari riguardo l'oggetto stesso)
2. cliccare sui collegamenti dei documenti in modo da aprire le relative anagrafiche di Perfetto (sono evidenziati di colore arancione e sottolineati)
3. premere sul pulsante "Nuovo" per inserire un nuovo documento utilizzando la relativa maschera di Perfetto
4. filtrare i dati visualizzati nella DashBoard

Per analizzare in modo più analitico le informazioni sui prospetti, è possibile cliccare su una barra di un grafico in modo da aprire la maschera con le informazioni di dettaglio.

Nella finestra visualizzata sono mostrati:

1. un grafico a barre, dove premendo sulle barre del grafico vengono caricati nella tabella sottostante i relativi documenti
2. una tabella riepilogativa dei documenti, dove cliccando sui codici dei documenti (indicati con il colore arancione e sottolineati) è possibile aprire le rispettive anagrafiche di Perfetto
3. sono presenti inoltre i pulsanti per stampare, esportare in Microsoft Word o aprire in Internet Explorer il prospetto

Come filtrare i dati nella Dashboard

Le informazioni mostrate sulla Dashboard possono essere filtrate secondo delle regole di richiesta parametrizzabili dall'utente premendo sul pulsante "Filtro" .

Di seguito sono elencati i filtri che si possono applicare:

1. i documenti afferenti ad un determinato periodo di  tempo
2. i documenti posti in determinati stati (Nuovo, Accettato, ecc)
3. gli incassi e pagamenti relativi ad un determinato anno

Una volta applicati i filtri desiderati, per confermarli, è sufficiente premere sul pulsante "Salva"   {F10}.

Note

Nel corso del presente articolo sono stati vagliati i prospetti e le relative funzioni inerenti i Preventivi di Perfetto come esempio delle funzioni della Dashboard, le stesse funzionalità sono valide anche per gli altri prospetti della Dashboard che si riferiscono agli altri documenti di Perfetto.