Come impostare le scalette prezzi e sconti

Sommario

Questo articolo è dedicato all’utilizzo delle scalette prezzi e sconti su Perfetto

In questa guida potrai approfondire i seguenti temi:

• Come impostare per default prezzi e sconti da proporre nelle righe del preventivo
• Come cambiare il valore proposto per default

Premesse

• Perfetto consente di impostare un elenco di prezzi e  sconti proposti a “cascata”
• Nei campi che ospitano prezzi o sconti è disponibile un “elenco a discesa” con tutti i valori impostati nelle scalette prezzi o sconti

Come impostare le scalette prezzi e sconti

L’obbiettivo della scaletta prezzi/sconti

L’obiettivo della scaletta prezzi/sconti è di  minimizzare  i tempi di caricamento e agevolare il cliente in  inserimento dati, proponendo in automatico i prezzi e gli sconti in un preventivo.

La scaletta prezzi e sconti delle vendite

La scaletta prezzi/sconti del ciclo attivo consente di parametrizzare la proposizione automatica  dei prezzi di cessione sulle righe di un preventivo.

Per visionare la scaletta prezzi e sconti delle vendite attenersi ai seguenti passaggi:

1. Da menù di Mago net. selezionare [Parametri e servizi > Parametri > Vendite > Politiche prezzi/sconti ciclo attivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter} 
3. Posizionarsi nella scheda “scaletta prezzi/sconti”
4. Nella griglia di sinistra è presente la scaletta prezzi dove è possibile modificare o inserire  nuove righe della lista
• Nel campo “valore” selezionare i costi in base alla priorità che si intende attribuire
5. Nella griglia di destra è presente la scalette sconti che presenta analogo funzionamento della scaletta adiacente:
• Nel campo “sconto” selezionare gli sconti in base alla priorità che si intende attribuire
6. Terminata la personalizzazione delle scalette confermare con il bottone “SALVA” (F10)

 La scaletta costi di Perfetto

La scaletta costi di Perfetto  consente di parametrizzare la proposizione automatica dei costi unitario sulle righe di un preventivo.

Per modificare la scaletta costi di Perfetto attenersi ai seguenti passaggi:

1. Cliccare da menù di Perfetto Su [Servizi > Impostazioni > Impostazioni Generali]
2. Posizionarsi nella scheda “Scalette”
3. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
4. Nella griglia di destra è presente la scaletta “costi” dove è possibile andare a modificare o inserire nuove righe della lista
• Nel campo “Tipo costo” selezionare i costi in base alla priorità che si intende attribuire
5. Terminata la personalizzazione delle scalette confermare con il bottone “SALVA” (F10)

Come vengono utilizzate le scalette prezzi e sconti nei preventivi

Per utilizzare le scalette “prezzi e sconti delle vendite” e “costi” di Perfetto attenersi ai seguenti passaggi:

1. Cliccare su  [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “sezioni” ed inserire una nuova sezione
4. Posizionarsi nella scheda “righe”
5. Inserire una nuova riga di tipo “merce”

 Posizionandosi nella scheda “altri dati “ è possibile applicare  il flag “valore unitario calcolato” che determinerà l’utilizzo delle varie scalette. 

Con flag “valore unitario calcolato” abilitato

Se il flag “valore unitario calcolato” è abilitato il  valore unitario verrà calcolato a partire dal costo unitario aggiungendo il ricarico percentuale.

1. Cliccare su  [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “sezioni” ed inserire una nuova sezione
4. Posizionarsi nella scheda “righe”
5. Inserire una nuova riga di tipo “merce”
6. Nel campo “componente” indicare il codice del componente
7. Premere il bottone () apre la finestra della vista di riga”
8. L’utente può inserire il costo unitario “costo base un.” tramite l’utilizzo dell’ “elenco a discesa” contenete  tutti i valori impostati nelle scalette prezzi o sconti in ordine di priorità

 Con flag “valore unitario calcolato” disabilitato

Se il flag “valore unitario calcolato” è disabilitato il ricarico percentuale verrà calcolato a partire dal valore unitario detratto del costo unitario

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “sezioni” ed inserire una nuova sezione
4. Posizionarsi nella scheda “righe”
5. Inserire una nuova riga di tipo “merce”
6. Nel campo “componente” indicare il codice del componente
7. Premere il bottone  "apre la finestra della vista di riga" 
8. L’utente può inserire il valore unitario “valore” ed il costo unitario “costo base un.”  tramite l’utilizzo dell’elenco a discesa contenete  tutti i valori impostati nelle scalette prezzi o sconti in ordine di priorità

ATTENZIONE: il flag “valore unitario calcolato” risulta ininfluente  per Il parametro di assegnazione degli sconti che viene inserito tramite l’utilizzo della scaletta sconti 

Come visualizzare gli altri valori della scaletta prezzi e sconti nel preventivo

L’utente può vagliare i prezzi e sconti proposti in automatico da Perfetto secondo le impostazioni delle scalette, per importare le modifiche attenersi ai seguenti passaggi:

1. Posizionarsi nell’anagrafica del preventivo da modificare
2. Premere il bottone ”apre la finestra della vista di riga”
3. Nei campi che ospitano prezzi o sconti è disponibile un elenco a discesa con tutti i valori impostati nelle scalette prezzi o sconti, pertanto apportare le eventuali modifiche
4. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)