Come usare la revisione di un preventivo

Sommario

In questa guida potrai approfondire i seguenti temi:

• Come gestire la revisione di un preventivo
• Comprendere la differenza tra preventivo preferenziale e preventivo definito

Come usare la revisione di un preventivo

Quando usare la revisione dei preventivi

Gestire le revisioni dei preventivi ti aiuta ad archiviare illimitate versioni di un preventivo e scegliere quella più idonea a diventare la revisione definitiva.

Come creare una nuova revisione di preventivo

Gestire le revisioni dei preventivi ti aiuta ad archiviare illimitate versioni di un preventivo e scegliere quella più idonea a diventare la revisione definitiva.

La seguente procedura mostra come creare una nuova revisione di preventivo:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Per eseguire l’operazione è necessario non essere in stato di modifica del documento
3. Premere il bottone “crea revisione preventivo” {Ctrl+Alt+N} 
4. Verrà aperta una nuova anagrafica di un preventivo contenete tutti i dati del preventivo padre
5. Nel campo ”numero revisione” della scheda “generale” del  nuovo preventivo il numero della revisione verrà incrementato in automatico
6. Nel campo “preventivo padre” verrà indicato il numero del preventivo originale
7. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)

Come impostare una revisione preferenziale

La creazione delle revisioni non è vincolata da limiti di inserimento, l’utente perciò può inserire liberamente tutte le revisione desiderate. La “revisione preferenziale”  è un impostazione che consente di determinare fra tutte le revisioni di un preventivo quale sia quella più accreditata a diventare la revisione definitiva. La procedura per abilitare l’opzione “revisione preferenziale” è la seguente:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “generale”
4. Impostare il flag nelle campo “revisione preferenziale”
5. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)

ATTENZIONE: Non può essere impostata più di una revisione preferenziale per uno specifico preventivo.

Come impostare una revisione definitiva

Dopo aver esaminato tutte le revisioni è possibile confermare quale sarà quella definitiva  abilitando l’opzione “revisione definitiva”, l’operazione può essere volta seguendo questi passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “generale”
4. Impostare il flag nelle campo “revisione definitiva”
5. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)

ATTENZIONE: Non può essere impostata più di una revisione definitiva per uno specifico preventivo.

Come creare una commessa di una revisione di preventivo

Un preventivo, dopo essere stato accettato dal cliente, viene trasformato in commessa, la procedura per creare una commessa dalla revisione definitiva del preventivo è la seguente:

1. Cliccare su [Gestione delle commesse > Commesse > Commesse standard]
2. Premere il pulsante “Nuovo” {F2}
3. Indicare il numero di commessa nel campo “commessa”
4. Posizionarsi nella scheda “anagrafica"
5. Inserire nel campo “cliente” il codice del cliente
6. Premere il bottone “carica preventivo/computo” 
7. Si aprirà una maschera di ricerca contenete tutte le revisioni dei preventivi con impostata l’opzione “revisione definitiva”
8. Confermare la selezione con il bottone “SALVA”(F10) 
9. Completare l’inserimento dei dati in anagrafica della commessa e poi premere il bottone “SALVA” (F10) per confermare il salvataggio

 ATTENZIONE: Quando il parametro “abilita gestione revisioni” è attivo, Perfetto consente la trasformazione da preventivo a commesse unicamente delle revisioni definitive, le altre revisioni (non definitive) non vengono mostrate dalla procedura di caricamento preventivo in commessa.