Come inserire annotazioni nella richiesta d’offerta

Sommario                   

Questa guida è dedicata all’immissione di righe nota interne ad una richiesta d’offerta

Come inserire annotazioni nella richiesta d’offerta

Inserimento di un’annotazione libera

Inserire un annotazione libera permette all’utente di introdurre una descrizione senza vincoli all’interno di una richiesta d’offerta

La procedura da eseguire è la seguente:

1. Richiamare l’anagrafica della richiesta d’offerta   [Perfetto > Preventivi > Richiesta d’offerta]
2. Abilitare lo stato di modifica della maschera con il bottone “modifica” {Ctrl+enter} 
3. Selezionare la scheda “annotazioni”
4. Posizionarsi sotto il campo “nota” ed  inserire la descrizione
5. Terminata l’immissione della descrizione confermare con il bottone “SALVA” (F10)

Inserimento di un annotazione codificata

Inserire un annotazione codificata comporta l’introduzione di una descrizione censita precedentemente dall’operatore  ed associata ad un determinato codice. L’operazione è eseguibile tramite i seguenti passaggi:

1.  Richiamare l’anagrafica della richiesta d’offerta [Perfetto > Preventivazione > Richiesta d’offerta]
2. Abilitare lo stato di modifica della maschera
3. Selezionare la scheda “annotazioni”
4. Posizionarsi nel campo “tipo nota” e tramite il menù a tendina inserire un codice precedentemente censito, Perfetto proporrà la descrizione associata codificata
5. Per confermare la descrizione proposta premere il bottone “SALVA” (F10)

E’ possibile inserire un’annotazione codificata solo dopo aver censito l’anagrafica delle “annotazioni codificate”, per creare una nuova annotazione codificata segui questi passaggi:

1.  Da menù di Perfetto cliccare su [Anagrafiche > Tabelle > Tipologia Nota]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2} per inserire un nuovo codice
3. L’utente potrà  inserire un codice e libera scelta nel campo “codice” e la rispettiva descrizione associata nel campo “testo proposto”

Come stampare le annotazioni nella richiesta d’offerta

Le annotazione inserite potranno essere stampate sul fincato della richiesta d’offerta eseguendo questi passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica della richiesta d’offerta da [Perfetto > Preventivi > Richiesta d’offerta]
2. Per abilitare la stampa è necessario non essere in stato di modifica del documento
3. Premere il bottone “report” {F6}  per visualizzare l’anteprima video della richiesta d’offerta
4. Preme il bottone “stampa”  per procedere alla stampa della richiesta d’offerta