Come creare un preventivo da una richiesta d’offerta

 Sommario

In questa guida potrete apprendere come generare un preventivo da una richiesta d’offerta.

Come creare un preventivo da una richiesta d’offerta

Procedura di generazione preventivo da richiesta d’offerta

Per approvare una richiesta d’offerta segui questi passaggi:

1. Selezionare una richiesta d’offerta da [Preventivazione > Richiesta d’offerta > Richiesta d’offerta]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento utilizzando il bottone “modifica” {ctrl+enter} 
3. Selezionare la scheda “fattibilità”
4. Impostare la spunta sul campo “esito”
5. Inserire nel campo “responsabile fattibilità” il nominativo della persona che valuterà se la richiesta d’offerta è accettabile
6. Inserire nel campo “data fattibilità” la data in cui il responsabile valuterà la richiesta
7. Salvare la richiesta con il bottone “SALVA” (F10)

Nel caso di esito positivo gli step necessari per creare un preventivo dalla richiesta d’offerta sono i seguenti:

1. Richiamare l’anagrafica della richiesta d’offerta da [Preventivazione > Richiesta d’offerta > Richiesta d’offerta]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento utilizzando il bottone “modifica” {ctrl-enter}
3. Selezionare la scheda “fattibilità”
4. Impostare la spunta sul campo “eseguire offerta”
5. Inserire nel campo “responsabile preventivo” il nominativo della persona incaricata alla redazione del preventivo.
6. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)
7. Premere il bottone “genera un preventivo compilato” {Ctrl-alt-P} 
8. Tramite gli appositi flag l’utente potrà scegliere se duplicare i dati:
• Note della richiesta
• Documenti della richiesta
• o/e se chiudere la richiesta tramite l’opportuno flag “chiudere la richiesta”.
9. Premere il bottone “ok” per confermare.
10. Automaticamente verrà aperta l’anagrafica del preventivo con inseriti i dati della richiesta d’offerta.
11. Redigere il preventivo con i dati necessari
12. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)  

 Come aprire una richiesta d’offerta da preventivo collegato

L’utente può richiamare una richiesta d’offerta dall’anagrafica del preventivo collegato, seguendo i seguenti passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
2. Premere il bottone “apre la richiesta d’offerta collegata” {Ctrl-alt-P} 
3. Si aprirà l’anagrafica della richiesta d’offerta da cui è stato generato il preventivo
4. Apportare le eventuali modifiche.
5. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)