Come creare una nuova richiesta d’offerta

Sommario

Questa guida è dedicata alla creazione di una nuova richiesta di offerta.

In questo articolo potrai approfondire i seguenti temi:

• Perché creare una richiesta d’offerta
• Come si crea una richiesta d’offerta

Come creare una nuova richiesta d’offerta

Perché utilizzare la richiesta d’offerta

La richiesta di offerta  è un documento che consente  di archiviare, approvare/rifiutare una richiesta di preventivo inoltrata da un cliente. L’analisi delle richieste di offerta aiuta mostra la percentuale di conversione in preventivi ed il volume di richieste per cliente.

Come si crea una richiesta d’offerta

Per inserire una nuova richiesta d’offerta è necessario attenersi ai seguenti passaggi:

1. Da menù di perfetto cliccare su [Preventivazione > Richiesta d’offerta > Richiesta d’offerta]
2. Premere sul pulsante “Nuovo” {F2}
3. Compilare i dati di testa:
• Data
• Fine validità
• Ns. Riferimento
• Cliente (Cliente che ha inoltrato la richiesta d’offerta)
• Stato
4. Compilare i parametri nella scheda “generale”
5. Nella scheda “altri dati “ l’utente può compilare la richiesta con parametri supplementari
6. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)