Come usare le fasi di lavorazione nel preventivo

Sommario

Questa guida è dedicata alla redazione dei preventivi e l’uso delle fasi di lavorazione.

In questo articolo potrai approfondire i seguenti temi:

• Perché gestire le fasi di lavorazione nel preventivo
• Come creare l’anagrafica di nuove fasi
• Metodo per il caricamento dei dati relativi alle fasi di lavorazione nel preventivo

 Premesse

La gestione delle fasi di lavorazione sul preventivo offre un criterio di valutazione avanzato dei costi previsti.
Questa funzionalità aiuta l’utente nel computo dei costi per fase di lavorazione e consente di effettuare un’analisi dettagliata di tutti gli elementi (merce, manodopera, oneri etc…) previsti per una specifica fase.

 Come usare le fasi di lavorazione nel preventivo

Perché gestire le fasi di lavorazione

Gestire le fasi di lavorazione sull’anagrafica di un preventivo, consente all’utente di avere un ulteriore criterio di analisi dei costi a preventivo, divisi per tipologia di fase lavorativa.

Come caricare l’anagrafica delle fasi di lavorazione

Per gestire le fasi di lavorazione nel preventivo la prima operazione da effettuare è creare l’anagrafica delle fasi. per effettuare l’operazione segui questi passaggi:

1. Accedere all’anagrafica delle fasi di lavorazione sul menù di perfetto da [Anagrafiche > Tabelle > Fasi lavorative]
2. Inserire una nuova fase di lavorazione premendo il pulsante ”Nuovo” {F2}.
3. Per caricare una fase di lavorazione compilare i  campi proposti
• Codice
• Descrizione
• Note
• Tipo fase lavorativa (utilizzabile per creare raggruppamenti tra fasi omogenee)
4. Terminata l’immissione nei campi, confermare con il bottone SALVA (F10)

Come Accedere all’anagrafica preventivo

Questa operazione può essere svolta come indicato dalla seguente procedura:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da modificare andando in [Preventivazione > Computo/Preventivo > Computo/Preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “modifica” {Ctrl+enter}  

Come impostare le fasi sul preventivo

Per utilizzare le fasi di lavorazione nel preventivo è necessario specificare quali saranno disponibili in fase di redazione, questa operazione  preliminare è obbligatoria per poter utilizzare le fasi nelle righe del preventivo.

Successivamente al caricamento dell’anagrafica fasi (vedi paragrafo “Come caricare le fasi di lavorazione”) effettuare le seguenti attività:

1. Abilitare lo stato di modifica preventivo premendo il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
2. Selezionare scheda “fasi”
3. Inserire le fasi lavorative
4. Cliccare sul pulsante SALVA (F10) per confermare l’assegnazione delle fasi al preventivo

Come indicare la fase sulla riga di un preventivo

Il collegamento dei componenti del preventivo (merce, manodopera, oneri etc…) ad una fase di lavorazione è l’attività principale per attribuire i costi alle fasi di lavorazione.
Ogni riga del preventivo può essere collegata ad una, e solo una, specifica fase di lavorazione fatta eccezione per le righe di tipo “distinta base” che tratteremo nel paragrafo seguente.

Per collegare un componente del preventivo (merce, manodopera, onere accessorio etc…) ad una fase seguire i passaggi riportati di seguito:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/Preventivo > Computo/Preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Selezionare la scheda “righe”
4. Posizionarsi nella la colonna “fase”
5. Inserire la fase lavorativa desiderata su ogni riga di componente, la ricerca della fase può essere eseguita per “codice” o “descrizione” utilizzando l’hot link sull’anagrafica fasi.
6. Cliccare sul pulsante SALVA (F10) per confermare l’assegnazione delle fasi

Come indicare la fase su una tipologia di riga distinta

Le righe di preventivo di tipo “distinta base” sono gestite diversamente dalle altre per quanto riguarda l’assegnazione alla fase di lavorazione.

Una riga di tipo distinta base non può essere associata integralmente ad una fase di lavorazione, è necessario entrare in modalità “distinta variabile” e assegnare la fase di lavorazione ad ogni riga della distinta.

Per assegnare la fase di lavorazione alle righe di distinta base seguire i seguenti passaggi:

1. Richimare l'anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/Preventivo > Computo/Preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica della maschera con il bottone "modifica" {Ctrl+enter}
3. Selezionare una riga di preventivo di tipo “distinta”
4. Aprire la distinta variabile utilizzando il pulsante “distinta variabile” {Ctrl+Alt+V} 
5. Selezionare una riga della distinta
6. Posizionarsi nella colonna fase
7. Selezionare la fase da associare alla riga utilizzando l’hot link associato
8. Eseguire il passaggio 5) per tutte le righe della distinta che si intende associare ad una specifica fase di lavorazione
9. Terminata l'assegnazione peremere il bottone SALVA (F10)
10. confermare le modifiche con il bottone SALVA (F10)

Visualizzare i costi per fase di lavorazione

La gestione delle fasi di lavorazione nel preventivo comprende anche il calcolo dei costi previsti per fase, nella scheda “riepilogo” viene riportato l’elenco delle fasi di lavorazione utilizzate nelle righe del preventivo con i relativi costi totali suddivisi per tipologia (merce, manodopera, oneri etc….).

Per visualizzare la tabella totali per fase seguire i seguenti passaggi:

1. Cliccare sulla scheda “Riepilogo”
2. In alto è presente una griglia con inseriti i costi del preventivo, suddivisi per tipologie di componente
3. Nella griglia sottostante sono inseriti i costi del preventivo divisi per fase lavorativa.
   I costi relativi alle righe non attribuite ad un fase di lavorazione sono accorpati nella riga con codice NO FASE.