Come gestire gli allegati al preventivo

Sommario

In questo articolo verranno illustrate le procedure per collegare all’anagrafica di un preventivo dei documenti digitali.

Premesse

La funzione di perfetto che permette di allegare documenti digitali all’anagrafica di un preventivo supporta qualsiasi formato dei file. Perfetto inoltre consente di visualizzare il file allegato utilizzando il programma di default previsto dal sistema operativo.
Al fine della corretta riuscita dell’operazione è importante sapere che  la rimozione o lo spostamento dei file dalla loro cartella originale comporterà  la non validità dall’allegato sul preventivo.

Come gestire gli allegati al preventivo

Inserimento di un allegato libero

Perfetto permette di allegare nell’anagrafica di un preventivo documenti digitali a libera scelta, per eseguire l’operazione è necessario svolgere le seguenti procedure:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo desiderato da [Preventivazione > Computo/Preventivo > Computo/Preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “modifica” {Ctrl+Enter}
3. Selezionare la scheda documenti
4. Posizionarsi nel campo “descrizione documento”  ed inserire una descrizione  libera
5. Posizionarsi sul campo “path”  e premere il bottone di ricerca  
6. Comparirà la maschera di “esplora risorse” dove l’utente potrà ricercare il file da allegare
7. Terminata l’operazione confermare con il bottone SALVA (F10)

Inserimento di un allegato codificato

Perfetto permette di allegare nell’anagrafica di un preventivo documenti digitali utilizzando la gestione dei file allegati codificati,  per effettuare l’operazione segui questi passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo desiderato da [Preventivazione > Computo/Preventivo > Computo/Preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “modifica” {Ctrl+Enter}
3. Selezionare nella scheda documenti
4. Posizionarsi sul campo “tipo” e tramite il menù a tendina selezionare il tipo di allegato  
5. Posizionarsi nel campo “descrizione documento”  ed inserire una descrizione libera
6. Posizionarsi sul campo “path”  e premere il bottone di ricerca  
7. Comparirà la maschera di “esplora risorse” dove l’utente potrà ricercare il file desiderato da allegare al preventivo
8. Terminata l’operazione confermare con il bottone SALVA (F10)

ATTENZIONE: Le varie possibilità di scelta presenti nel menù a tendina del campo “tipo” devono essere  create dall’utente tramite un anagrafica a se stante, di seguito i passaggi per creare nuovi tipi di allegato: 

1. Dal “Menù” di Perfetto, selezionare la voce  [Anagrafiche > Tabelle > Documenti Allegati]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2}
3. Inserire il tipo di allegato che si vuole censire (campo “tipo”)
4. Inserire una descrizione libera (campo “descrizione”)
5. Terminata l’operazione premere sul bottone SALVA (F10)