Come trasformare un preventivo in commessa

Sommario

In questa guida viene illustrato come  trasformare un preventivo in commessa.

Come trasformare un preventivo in commessa

Perché trasformare un preventivo in commessa

In sede di accettazione dell’offerta  da parte del cliente il preventivo può essere trasformato in una commessa, l’operazione permette di minimizzare i tempi di inserimento dati dal preventivo alla nuova commessa.

Trasformare un preventivo in commessa con la gestione delle revisioni di preventivo attiva

In questo articolo è illustrato come verificare se la gestione delle revisioni dei preventivi è attiva oppure no "Come abilitare la gestione delle revisioni".

Prima di effettuare il trasferimento dei dati è necessario che le revisione del preventivo da trasferire sia stata impostata come revisione definitiva, per eseguire l’operazione attenersi ai seguenti passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/Preventivo > Computo/Preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento premendo il bottone “modifica” {Ctrl+enter} 
3. Nella scheda “generali” applicare la spunta sul flag “revisione definitiva”
4. Premere il bottone “SALVA”(F10)  per confermare le modifiche

La procedure di seguito riportata mostra come trasformare la revisione definitiva di un preventivo in commessa:

1. Doppio click su [Gestione delle commesse > Commesse > Commesse standard] o da [Gestione delle commesse > Commesse > Commesse di variante]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2} 
3. Compilare i dati di testa
4. Posizionarsi nella scheda “anagrafica”
5. Nel campo “cliente” inserire il codice del cliente a cui fa riferimento il preventivo
6. Premere il bottone “carica preventivo/computo” 
7. Verrà aperta una nuova maschera contenete  tutti i preventivi relativi al cliente inserito
8. Selezionare il preventivo utilizzando il bottone “cerca specifico”  o tramite le frecce di scroll 
9. Selezionare le righe da importare utilizzando il pulsante “seleziona righe” nella scheda "righe”
10. Premere il bottone “SALVA” (F10)  per confermare la selezione
11. Dopo aver apportato le eventuali modifiche confermare con il bottone “SALVA” (F10) della commessa

Trasformare un preventivo in commessa con la gestione delle revisioni di preventivo non attiva

In questo articolo è illustrato come verificare se la gestione delle revisioni dei preventivi è attiva oppure no "Come abilitare la gestione delle revisioni".

Se la gestione delle revisioni del preventivo non è attiva ogni preventivo inserito può essere trasformato in commessa, per eseguire l’operazione attenersi ai seguenti passaggi:

1. Doppio click su [Gestione delle commesse > Commesse > Commesse standard o divariante]
2. Premere il bottone “Nuovo” {F2}
3. Compilare i dati di testa
4. Posizionarsi nella scheda “anagrafica”
5. Nel campo “cliente” inserire il codice del cliente a cui fa riferimento il preventivo
6. Premere il bottone “carica preventivo/computo” 
7. Verrà aperta una nuova maschera contenente tutti i preventivi relativi al cliente inserito
8. Selezionare il preventivo e le rispettive righe da importare utilizzando il pulsante “seleziona righe” nella scheda "righe”
9. Premere il bottone “SALVA” (F10) per confermare la selezione
10. Dopo aver apportato le eventuali modifiche confermare con il bottone “SALVA” (F10) della commessa

Come controllare il collegamento tra preventivo e commessa

Dopo aver trasferito i dati di un preventivo nella commessa è possibile controllare il collegamento tra i documenti, per eseguire l’operazione attenersi ai seguenti passaggi:

1. Richiamare la commessa da [Gestione delle commesse > Commesse > Commesse standard] o da [Gestione delle commesse > Commesse > Commesse di variante]
2. Posizionarsi nella scheda “riferimenti”
3. Nell’elenco dei riferimenti viene indicata la data ed il numero del preventivo da cui è stata creata la commessa

ATTENZIONE: Trasferire dati da un preventivo ad una commessa è possibile esclusivamente nelle tipologie di commessa “standard” e “di variante”