Come gestire gli allegati nella richiesta d’offerta

Sommario

In questo articolo verranno illustrate le procedure per collegare all’anagrafica di una richiesta d’offerta i documenti digitali.

Premesse

La funzione di Perfetto che permette di allegare documenti digitali all’anagrafica di una richiesta d’offerta supporta qualsiasi formato dei file. Perfetto inoltre consente di visualizzare il file allegato utilizzando il programma di default previsto dal sistema operativo. Al fine della corretta riuscita dell’operazione è importante sapere che  la rimozione o lo spostamento dei file dalla loro cartella originale comporterà  la non validità dall’allegato sulla richiesta d’offerta.

Come gestire gli allegati nella richiesta d’offerta

Inserimento di un allegato libero

Perfetto permette di allegare nell’anagrafica di una richiesta d’offerta documenti digitali a libera scelta, per eseguire l’operazione è necessario svolgere le seguenti procedure:

1. Richiamare l’anagrafica della richiesta d’offerta da menù di perfetto [Preventivazione > richiesta d’offerta > Richiesta d’offerta]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “modifica” {Ctrl-Enter} 
3. Selezionare la scheda “documenti”
4. Posizionarsi nel campo “descrizione documento”  ed inserire una descrizione  libera
5. Posizionarsi sul campo “percorso del file”  e premere il bottone di ricerca 
6. Comparirà la maschera di “esplora risorse” dove l’utente potrà ricercare il file da allegare
7. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)

Inserimento di un allegato codificato

Perfetto permette di allegare nell’anagrafica di una richiesta d’offerta documenti digitali utilizzando la gestione dei file allegati codificati,  per effettuare l’operazione segui questi passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica della richiesta d’offerta da menù di perfetto [Preventivazione > richiesta d’offerta > Richiesta d’offerta]
2. Abilitare lo stato di modifica del documento premendo il pulsante “modifica” {Ctrl-Enter}
3. Selezionare nella scheda “documenti”
4. Posizionarsi sul campo “tipo” e tramite il menù a tendina selezionare il tipo di allegato 
5. Posizionarsi nel campo “descrizione documento”  ed inserire una descrizione libera
6. Posizionarsi sul campo “percorso del file”  e premere il bottone di ricerca 
7. Comparirà la maschera di “esplora risorse” dove l’utente potrà ricercare il file desiderato da allegare
8. Terminata l’operazione confermare con il bottone “SALVA” (F10)

ATTENZIONE: E’ possibile inserire un allegato codificata solo dopo aver censito l’anagrafica “documenti allegati”, per creare una nuovo tipo segui questi passaggi:

•  Dal “Menù” di Perfetto, selezionare la voce  [Anagrafiche > Tabelle > Documenti Allegati] 
• Premere il bottone “Nuovo” {F2}
• Inserire il tipo di allegato che si vuole censire campo “tipo”
• Inserire una descrizione libera campo “descrizione”
• Terminata l’operazione premere sul bottone “SALVA” (F10) 

Come visualizzare un file allegato

Per aprire un file allegato occorre premere sul pulsante con il simbolo di una chiave gialla  

ATTENZIONE: E' necessario che sia installato il relativo programma per aprire il tipo di file desiderato.

E' possibile allegare qualsiasi tipo di file.