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Come importare un preventivo da Microsoft Excel

Sommario

 Come importare un preventivo da Microsoft Excel

In questa guida verranno illustrate le procedure per importare un preventivo da un file di Microsoft Excel.

Premesse

  • Per essere importati, i codici componente inseriti sul foglio di lavoro Excel devo esistere in Perfetto
  • Quando si procede all’ importazione del file Excel è necessario che il file in questione sia chiuso
  • E’ prerequisito obbligatorio che Microsoft Excel sia correttamente installato sul PC dal quale si intende effettuare l’importazione
  • Perfetto supporta unicamente il formato Microsoft Excel 97-2003 (.xls)

Come importare un preventivo da Microsoft Excel

Quando importare un preventivo da Microsoft Excel

Per ridurre i tempi di caricamento ed utilizzare un preventivo già esistente è possibile ricorrere all’importazione del preventivo da Microsoft Excel.
In particolare, l’importazione è consigliata nel caso in cui si abbia già un preventivo interamente strutturato in Excel. L’importazione consentirà di creare automaticamente uno o più preventivi a partire da un foglio di Excel debitamente organizzato.

Procedura di importazione del preventivo da Microsoft Excel

La procedura per creare un preventivo da file Excel è la seguente:

  1. Entrare nella anagrafica del preventivo  tramite [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/preventivo]
  2. Creare una nuovo preventivo premendo il bottone “Nuovo” {F2}
  3. Compilare i dati di testa e corpo del preventivo
  4. Posizionarsi sulla scheda “righe”
  5. Dalla barra degli strumenti cliccare “Importa da file Excel” 
  6. Selezionare il file
  7. Premere sul pulsante “Avanti” per continuare l’importazione
  8. Nella maschera successiva verrà richiesto di selezionare  il foglio di lavoro sul quale è situato il preventivo, una volta selezionato premere il pulsante “Avanti”
  9. Nella maschera seguente l’utente potrà applicare la spunta su “Intestazione delle colonne nella prima riga” per utilizzare l’identificazione delle colonne sulla prima riga, successivamente premere “Avanti”
  10. Nello step successivo il programma permette di associare l’intestazione della colonna del file di Excel con il tipo componente del preventivo, se le intestazioni  sono state già inserite dall’utente in modo corrispondente il programma li assocerà in modo automatico.
    Terminata l’operazione premere il pulsante “Avanti”
  11. Nello step successivo è possibile associare il titolo delle righe di Excel con il tipo di componente del preventivo, se le intestazioni sono stati già inseriti dall’utente in modo corrispondente il programma li assocerà in automatico.
    Terminata l’operazione premere il pulsante “Avanti”
  12. Nella maschera finale di importazione l’utente ha due opzioni di scelta:
    • cancella/inserisci:  cancellerà le eventuali righe già presenti e inserirà al loro posto le nuove righe importate dal file di Excel
    • accoda: la procedura provvede ad aggiungere in coda al contenuto del preventivo base (accodare) le righe presenti nel file di Excel
  13. Selezionando il parametro “Importa righe di tipo Merce/Distinta/Manodopera/Servizi/Oneri se è presente solo la descrizione” vengono importate anche le righe prive di codice componente
  14. Terminata l’operazione premere il pulsante “Elabora” per avviare l’elaborazione
  15. Terminata l’importazione del file Excel confermare con il bottone SALVA (F10)

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