Come fatturare manualmente un Piano di fatturazione attivo

Sommario

In questo articolo Come fatturare da Piano di fatturazione attivo è spiegato come fatturare un Piano di fatturazione attivo tramite apposita procedura. Nel presente articolo viene spiegato come inserire manualmente una fattura di vendita e collegarla ad un Piano di fatturazione attivo su Perfetto4.

Come fatturare manualmente un Piano di fatturazione attivo

Per procedere alla fatturazione manuale di un Piano di fatturazione attivo seguire questi passaggi:

1. andare nella voce di menù in [Mago4 > Vendite > Documenti Vendita > Fatture > Fatture];
2. premere sul pulsante "Nuovo" (F2);
3. posizionarsi nella scheda "Dati Amministrativi" e nel campo "Piano di Fatturazione" indicare il piano che si desidera fatturare con il documento che si sta inserendo;
4. indicando il piano vengono compilati in automatico anche la Commessa e il cliente nei relativi sulla maschera del documento;

5. se invece si indica prima la Commessa nel relativo campo nella scheda "Dati Amministrativi", poi in selezione del piano nel relativo campo, vengono proposti solo i piani relativi alla Commessa indicata;

   

6. posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio" ed inserire le righe del documento;
7. sulle righe è presente una colonna "Id Piano Fatt." dove viene mostrato il dato che mette in relazione la riga della fattura con la relativa riga del piano selezionato;
8. completare l'inserimento dei dati sul documento;
9. premere sul pulsante "Salva" (F10) per registare il documento;
10. impostare e confermare le opzioni di salvataggio del documento;
11. premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera.

Al salvataggio della fattura di vendita per il Piano di fatturazione indicato, il sistema aggiorna automaticamente lo stato di fatturazione sulle righe del piano, i cui valori possono essere "Fatturata" o "Fatturata Parzialmente" e vengono aggiornati i valori di fatturato e residuo da fatturare.
Nella scheda dei riferimenti incrociati dell'anagrafica Commessa è possibile visionare anche i collegamenti alla fattura di vendita emessa.

Approfondimento

In inserimento della fattura di vendita, il Piano di fatturazione può essere indicato anche direttamente nella relativa colonna sulle righe del documento. Selezionando prima il piano è possibile ricercare tra tutti i piani da fatturare, invece se sulle righe, viene indicata prima la Commessa nella relativa colonna, poi in ricerca del piano sulla riga vengono proposti solo i piani della Commessa indicata.
Se successivamente all'inserimento di righe nel documento con indicazione del piano e Commessa, nella scheda "Dati Amministrativi" si indica un piano diverso da quello indicato sulle righe del documento, il sistema mostra il messaggio: "Questo piano di fatturazione verrà aggiornato in tutte le righe della fattura relative alla commessa. Vuoi aggiornare le righe?". Rispondendo "Si" al messaggio, il sistema sostituisce il piano su tutte le righe del documento dove la Commessa indicata in riga corrisponde alla Commessa del piano.

Nota bene

Quanto descritto sopra è valido anche per l'inserimento manuale dei documenti: Fattura di Acconto, Fattura Accompagnatoria e Nota di Credito, dove nel caso di quest'ultimo documento, il suo valore nel Piano di fatturazione viene stornato all'importo fatturato e sommato all'importo di residuo da fatturare, diversamente dagli altri documenti; ciò è dovuto dalla natura diversa di questo documento rispetto agli altri.