Come consultare e navigare i dati dei Piani di fatturazione

Sommario

Nel presente articolo viene mostrato lo strumento di Perfetto4 che consente di visualizzare e navigare a video i dati dei Piani di fatturazione.

Lo strumento di navigazione dei Piani di fatturazione

Lo strumento di navigazione dei Piani di fatturazione ha una maschera intuitiva, progettata per trasformare il modo in cui si gestiscono e monitorano gli aspetti finanziari dei progetti legati alle Commesse.
I vantaggi chiave includono:

• chiarezza immediata: si ottiene una visione completa e centralizzata di tutti i Piani di fatturazione, permettendo di identificare rapidamente scadenze, importi e stati di avanzamento;
• controllo potenziato: viene migliorata la precisione finanziaria riducendo al minimo gli errori. Si conosce sempre cosa deve essere fatturato, quando e a che progetto si riferisce;
• decisioni più rapide: l'accesso immediato ai dati consente di prendere decisioni tempestive sulla gestione del cash flow e sulla pianificazione delle risorse, migliorando l'efficienza operativa;
• navigazione semplificata: grazie a filtri e un'interfaccia pulita, è possibile trovare le informazioni desiderate in pochi clic, risparmiando tempo prezioso rispetto alla consultazione di maschere e stampe.

Per utilizzare lo strumento di visualizzazione dei dati dei Piani di fatturazione attenersi a queste indicazioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Commesse > Commesse a corpo > Piani di fatturazione > Navigazione piani di fatturazione delle commesse];
2. selezionare nei filtri della procedura la Commessa desiderata per la quale si vuole analizzare i piani;
3. se voluto, impostare la spunta sul parametro "Anche commesse collegate" per estrapolare i dati delle eventuali Commesse figlie collegate (Varianti ed Economie); qualora la Commessa analizzata sia di tipo Standard e con Commesse collegate figlie;
4. premere sul pulsante "Estrai" (Ctrl+Alt+E) per eseguire l'estrazione dati;
5. completata l'elaborazione viene visualizzata sulla sinistra della maschera una struttura di navigazione ad albero che ha come nodo principale in alto la Commessa analizzata e poi a seguire le voci dei piani attivo e passivo;
6. premendo sul simbolo "+" davanti ogni voce è possibile espanderle, per visualizzare i dati di dettaglio;
7. espandendo le voci dei piani è possibile visualizzarne le righe;
8. espandendo le voci delle righe dei piani è possibile visualizzare le voci degli eventuali documenti collegati, come fatture e note di credito;
9. ogni riga riporta i dati principali in funzione del tipo di voce;
10. le eventuali sottovoci che riportano un'icona simile a quella della voce principale della Commessa, sono relative alle Commesse figlie della Commessa padre e a loro volta hanno le sottovoci dei piani e dei documenti;
11. premendo una volta con il tasto sinistro del mouse in un punto qualsiasi di una voce, questa viene selezionata e nel riquadro a destra vengono mostrati i dati di dettaglio della voce selezionata. I dati mostrati di colore diverso e sottolineati, sono collegamenti, che se premuti, consentono di aprire la relativa maschera del dato, che può essere un'anagrafica o un documento;
12. completata la consultazione dei dati, premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera.