Come inviare un Rapportino di lavoro al cliente via mail da Perfetto

Sommario
Nel presente articolo puoi apprendere come inviare un rapportino di lavoro all'indirizzo email del cliente direttamente da Perfetto.

Premessa
L'invio dei Rapportini di lavoro da Perfetto è stato introdotto in Perfetto NET/ERP 3.14.8.

Per disporre della nuova funzione è necessario aver acquistato ed installato il modulo "Mail Connector"; in merito all'acquisto ed alla configurazione del Mail Connector si invita a contattare l'Assistenza Antos e/o il Consulente di riferimento.

I "Rapportini per Commessa" vengono inviati all'indirizzo email indicato nell'apposito campo dell'anagrafica del cliente intestatario del rapportino; per questo motivo non è previsto l'invio mail dei "Rapportini per dipendente" in quanto intestati ad un dipendente e non ad un cliente.

Possono essere inviati sia Rapportini di lavoro in stato di "Confermato" sia in stato di "Bozza".

Come impostare l'anagrafica del Cliente
Nell'anagrafica del cliente occorre impostare l'indirizzo email al quale inviare il Rapportino di Lavoro, per farlo è necessario:

1. aprire l'anagrafica del Cliente in oggetto e visualizzare la scheda "Perfetto"
2. premere il pulsante "Modifica" 
3. mettere il flag sul campo "Abilita invio dei Rapportini via Email"
4. inserire uno o più indirizzi email ai quali inviare il rapportino di lavoro 
5. premere il pulsante "Salva"

Come inviare via mail un Rapportino di lavoro al salvataggio del documento
L'invio dei Rapportini di lavoro avviene in modo semplice ed automatico al salvataggio del documento stesso. 

Per inviare un rapportino in fase di salvataggio è necessario:

1. aprire la maschera dei "Rapportini per commessa" raggiungibile dal menù di Perfetto [Gestione delle commesse>Pianificazione ed avanzamento lavori>Rapportini] o dal menù [Economie>Rapportini]
2. premere il pulsante "Nuovo" {F2}
3. inserire tutte le informazioni relative al rapportino di lavoro (commessa, cliente, ore, materiali, ecc) 
4. premere il pulsante "Salva" {F10}
5. selezionare l'opzione "Invia eMail" nella maschera di "Registrazione documento" e premere il pulsante "Conferma"

Per agevolare e velocizzare il lavoro degli utenti, è possibile proporre in automatico l'opzione "Invia eMail" già selezionata nella maschera di registrazione del documento.  
Se non avete confidenza con le opzioni di salvataggio è possibile consultare l'articolo Parametrizzazione delle opzioni di salvataggio dei documenti di Perfetto

Come inviare via mail un Rapportino di lavoro dall'anteprima di stampa
L'invio dei Rapportini di lavoro può essere eseguito anche dall'anteprima di stampa del documento, per farlo è necessario:

1. visualizzare l'anteprima di stampa del Rapportino di lavoro per commessa
2. premere sul pulsante "Esportazione dati"
3. selezionare l'opzione "Invio report tramite mail" dal menù a tendina
4. compilare i campi "Destinatario", "Oggetto" e "Testo della mail" nella maschera "Invio Mail" 
5. premere il pulsante "Invia"

Riepilogo
Possono essere inviati via mail i soli "Rapportini di Lavoro per commessa" indipendentemente dallo Stato ("Confermato" o "Bozza") abilitando il flag "Abilita invio dei Rapportini via Email" dell'anagrafica del cliente intestatario del rapportino ed indicando l'indirizzo email al quale il documento deve essere inviato.

Se i requisiti sopra indicati sono rispettati, Perfetto invierà all'indirizzo email del cliente una mail con allegato il PDF del documento.

L'indirizzo email dal quale viene inviato il rapportino è quello configurato in Mail Connector su Perfetto.

Si ricorda che per procedere all'invio di email da Perfetto è necessario aver installato ed opportunamente configurato il modulo "Mail Connector"; per l'acquisto e la configurazione del modulo si invita a contattare l'Assistenza Antos e/o il Consulente di riferimento.