Segui

Come creare un utente per l'App di Perfetto su Perfetto.Net-ERP e Perfetto Orange-Yellow

Sommario
Nel presente articolo puoi apprendere come creare un utente in Perfetto Net/Erp o in Perfetto Orange/Yellow da utilizzare con l'app di Perfetto

Premessa
La creazione degli utenti in Perfetto è un'operazione solitamente eseguita dai tecnici Antos, dai rivenditori e a volte anche da personale interno all'azienda opportunamente formato. 

Per poter utilizzare l'app è necessario creare degli utenti in Perfetto ed abilitarli all'uso dell'app. Per avere maggiori informazioni in merito ai ruoli previsti per gli utenti dell'App di Perfetto puoi consultare l'articolo "I permessi dei profili utente"

Con implementazione dell'App di Perfetto è stato introdotto lo "Stato del Rapportino" che può assumere il valore "Bozza" o "Confermato".

Un rapportino è in stato di "Bozza" quando non sono ancora state controllate e validate le informazioni in esso contenute.

A seconda dello stato in cui si trova il rapportino di lavoro, in Perfetto e nell'app sono attivi comportamenti diversi di seguito elencati:

  • quando si salva una commessa posta in stato di "Chiusa" un messaggio non bloccante avvisa se esistono per la commessa in oggetto dei rapportini in stato di "Bozza"
  • lo stato di un rapportino non può essere modificato se la commessa a cui fa riferimento è chiusa
  • nell'App di Perfetto è possibile modificare solo rapportini in stato di "Bozza"
  • nell'App di Perfetto di default il rapportino viene creato in stato di "Bozza", in Perfetto viene creato in stato di "Confermato"
  • l'impostazione del campo "Stato rapportino al salvataggio" presente nell'anagrafica del dipendente permette di specificare lo stato con cui quel dipendente creerà i rapportini tramite l'App, sostituendo lo stato di default
  • il rapportino contiene due nuovi campi che indicano chi lo ha creato e chi lo ha modificato (sia nell'App  sia in Perfetto)
  • finché il rapportino si trova in stato "Bozza" in Perfetto non viene considerato dal Centro di Controllo (che ora nei dati generali della pagina del rapportino mostra anche lo stato), dal Pannello di Controllo, dall'analisi economica (e prestazioni) della commessa e dal Pannello di Controllo Economico, inoltre non potrà generare movimenti di magazzino e DDT, e non può essere registrato
  • tutti i report presenti in Perfetto estraggono solo i Rapportini in stato di "Confermato".

Creare un utente per l'App di Perfetto in Perfetto Net/Erp o in Perfetto Orange/Yellow
La creazione di un utente da abilitare all'uso dell'App di Perfetto non è diversa dalla creazione di un utente da utilizzare in Perfetto.

Per creare un utente è necessario:

  • aprire "Administration Console" di Perfetto ed espandere il ramo [Azienda e utenti\Utenti Applicativi]
  • cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce "Utenti applicativi"e scegliere la voce "Nuovo utente"
  • nella maschera di inserimento di un nuovo utente è necessario:
    1. compilare il campo "nome" con il nome dell'utente
    2. selezionare il metodo di autenticazione di tipo "Non-Windows"
    3. inserire nell'omonimo campo la password desiderata
    4. selezionare i campi della "Lingua" e della "Impostazioni regionali"
    5. selezionare l'opzione "Named" nel campo "CAL"
    6. selezionare l'opzione "La password non scade mai"
    7. premere il pulsante "Salva"

art9_img1.png

Note: 
La password non può essere cambiata dall'App di Perfetto quindi nel caso la password sia scaduta o sia impostata l'opzione che prevede la modifica della password all'accesso successivo, usando l'app si riceverà un messaggio di errore.

Associare l'utente per l'App di Perfetto all'azienda
Dopo avere creato un'utente è necessario assegnarlo all'azienda desiderata. Per procedere all'assegnazione è necessario:

  • aprire "Administration Console" di Perfetto ed espandere il ramo [Azienda e utenti\Azienda] fino ad aprire il ramo dell'azienda desiderata
  • cliccare con il tasto destro del mouse sulla voce "Utenti associati"e scegliere la voce "Associa più utenti ad una sola login"
  • nella maschera di creazione login:
    1. selezionare una login esistente o crearne una nuova
    2. digitare la password della login
    3. selezionare gli utenti da associare
    4. premere il pulsante "Associa"

art9_img2.png

Associare l'utente per l'App di Perfetto alle Licenze di Mago e Perfetto
Quando si crea un utente per l'App di Perfetto non occorre assegnare al nuovo utente una licenza di Mago/Perfetto. Solo se il dipendente deve operare da PC e da smartphone occorre associare una licenza all'utente.
art9_img3.png

Associare l'utente per l'App di Perfetto all'anagrafica Dipendente
L'utente creato nei paragrafi precedenti deve essere associato all'anagrafica dipendente che lo dovrà utilizzare.

Per effettuare l'associazione è necessario:

  • aprire l'anagrafica dipendete raggiungibile da [Perfetto>Anagrafiche>Dipendenti>Dipendenti]
  • selezionare l'utente desiderato ed entrare in modifica:
    1. nel campo "Login associata" selezionare l'utente creato in precedenza
    2. mettere il flag sull'opzione "Questo dipendente è SuperUtente" nel caso in cui il dipendente  debba svolgere questo ruolo
    3. selezionare l'opzione desiderata nel campo "Stato Rapportino al salvataggio" 
    4. premere il pulsante "Salva"

art9_img4.png

 

 

Altre domande? Invia una richiesta

Commenti

Powered by Zendesk