Sommario
Nel presente articolo viene spiegato come registrare manualmente una fattura di acquisto e collegarla ad un Piano di fatturazione passivo su Perfetto4.
Premessa
Come descritto in questi articoli Come fatturare da Piano di fatturazione attivo e Come fatturare manualmente un Piano di fatturazione attivo si evince che è possibile fatturare un Piano di fatturazione attivo secondo due modalità: una generando le fatture di vendita da piano con apposita procedura e l'altra emettendo manualmente le fatture di vendita e collegandole al piano.
Nel caso di Piano di fatturazione passivo è presente una sola modalità di fatturazione, cioè la registrazione manuale di fatture di acquisto che vengono collegate al piano. Tale modalità è di seguito illustrata.
Come fatturare manualmente un Piano di fatturazione passivo
Per procedere alla fatturazione manuale di un Piano di fatturazione passivo seguire questi passaggi:
- andare nella voce di menù in [Mago4 > Acquisti > Documenti di Acquisto > Fattura di Acquisto > Fattura di Acquisto];
- premere sul pulsante "Nuovo"
(F2);
- posizionarsi nella scheda "Dati Amministrativi" e nel campo "Piano di Fatturazione" indicare il piano che si desidera fatturare con il documento che si sta inserendo;
- indicando il piano vengono compilati in automatico anche la Commessa nel relativo sulla maschera del documento;
-
se invece si indica prima la Commessa nel relativo campo nella scheda "Dati Amministrativi", poi in selezione del piano nel relativo campo, vengono proposti solo i piani relativi alla Commessa indicata;
- posizionarsi nella scheda "Dati Principali" nella sezione "Dettaglio" ed inserire le righe del documento;
- sulle righe è presente una colonna "Id Piano Fatt." dove viene mostrato il dato che mette in relazione la riga della fattura con la relativa riga del piano selezionato;
- completare l'inserimento dei dati sul documento;
- premere sul pulsante "Salva"
(F10) per registare il documento;
- impostare e confermare le opzioni di salvataggio del documento;
- premere sul pulsante "Esci"
(Ctrl+F4) per chiudere la maschera.
Al salvataggio della fattura di acquisto per il Piano di fatturazione indicato, il sistema aggiorna automaticamente i valori di fatturato e residuo da fatturare.
Nella scheda dei riferimenti incrociati dell'anagrafica Commessa è possibile visionare anche i collegamenti alla fattura di acquisto registrata.
Nella scheda "Piani di Fatturazione" è presente la sezione "Totali" dove è possibile visionare i totali dei piani passivi (implementata dalla versione di Perfetto4 5.3.0.HF2 con le migliorie PRF4-4358 e PRF4-4569).
Approfondimento
In inserimento della fattura di acquisto, il Piano di fatturazione può essere indicato anche direttamente nella relativa colonna sulle righe del documento. Selezionando prima il piano è possibile ricercare tra tutti i piani da fatturare, invece se sulle righe, viene indicata prima la Commessa nella relativa colonna, poi in ricerca del piano sulla riga vengono proposti solo i piani della Commessa indicata.
Se successivamente all'inserimento di righe nel documento con indicazione del piano e Commessa, nella scheda "Dati Amministrativi" si indica un piano diverso da quello indicato sulle righe del documento, il sistema mostra il messaggio: "Questo piano di fatturazione verrà aggiornato in tutte le righe della fattura relative alla commessa. Vuoi aggiornare le righe?". Rispondendo "Si" al messaggio, il sistema sostituisce il piano su tutte le righe del documento dove la Commessa indicata in riga corrisponde alla Commessa del piano.
Nota bene
Quanto descritto sopra è valido anche per l'inserimento manuale dei documenti: Fattura di Acquisto di Acconto e Nota di Credito Ricevuta, dove nel caso di quest'ultimo documento, il suo valore nel Piano di fatturazione viene stornato all'importo fatturato e sommato all'importo di residuo da fatturare, diversamente dagli altri documenti; ciò è dovuto dalla natura diversa di questo documento rispetto agli altri.
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