Come usare elenchi prezzi-capitolati nei preventivi

Sommario

In questo articolo viene spiegato come e perché utilizzare un elenco prezzi/capitolato all’interno di un preventivo.

Premesse

Per comprendere in maniera ottimale quanto riportato nell’articolo seguente è necessario aver precedentemente visionato la guida:

• "Come importare un elenco prezzi-capitolato da Microsoft Excel"
• "Come collegare la voce di capitolato ad una distinta base"

Come usare elenchi prezzi-capitolati nei preventivi

 Perché usare un elenco prezzi/capitolato nel preventivo

L’impiego di un elenco prezzi o capitolato nel preventivo consente all’utente di minimizzare i tempi di realizzazione dell’offerta, all’ inserimento della voce di capitolato verranno in automatico precaricate:

• Quantità
• Prezzo di cessione
• Descrizione degli impianti
• Distinta base

Come impostare un capitolato di riferimento nel preventivo

Il capitolato di riferimento di un preventivo viene impostato per velocizzare l’inserimento delle voci di capitolato nelle righe.
Ogni riga del preventivo viene collegata automaticamente al capitolato di riferimento, l’unica azione richiesta all’utente è la scelta della voce di capitolato specifica.

Per impostare un capitolato di riferimento nel preventivo seguire questi passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/ preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica della maschera con il bottone “modifica” {Ctrl+enter} 
3. Posizionarsi nella scheda “generale”
4. Inserire nel campo “capitolato” il codice del capitolato desiderato
5. In automatico il codice del capitolato verrà distribuito su tutte le righe del preventivo
6. Confermare l’operazione con il bottone “SALVA” (F10)

Come inserire una voce di capitolato nel preventivo

Per inserire una voce di capitolato all’interno di una riga del prevenivo esistono due modalità:

1°Metodo

1.  Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/ preventivo]
2. Abilitare lo stato di modifica della maschera con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “righe”
4. Inserire una nuova riga
5. Nel campo “capitolato” inserire il codice del capitolato da immettere
6. Nel campo “voce capitolato” ricercare la voce di capitolato da importare
7. Confermare l’operazione con il bottone “SALVA” (F10)

2°Metodo

1.  Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/ preventivo]
2. Abilitare lo stato di  modifica della maschera con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Posizionarsi nella scheda “righe”
4. Inserire una nuova riga
5. Nel campo “capitolato” inserire il codice del capitolato da immettere
6. Posizionarsi nel campo “voce capitolato” e premere il bottone “ricercatore voci di capitolato” {Alt+F8 o Ctrl+Alt+F8} 
7. Nel campo “voce” l’utente potrà selezionare la voce di capitolato da inserire
8. Terminata la selezionare confermare con il bottone “carica voce”
9. Confermare l’operazione con il bottone “SALVA” (F10)

Nelle righe del preventivo, abilitando i  bottoni “usa valori da elenco prezzi”  “usa quantità da elenco prezzi”  verrà proposta la quantità ed il prezzo relativi alla voce di capitolato.

Come modificare la descrizione della voce di capitolato nel preventivo

Quando si inserisce una voce di capitolato all’interno di un preventivo vengono riportate sulla riga del preventivo le descrizioni (breve, estesa) associate alla voce di capitolato, per modificare tali descrizioni attenersi ai seguenti passaggi:

1. Richiamare l’anagrafica del preventivo da [Preventivazione > Computo/preventivo > Computo/ preventivo]
2. Abilitare lo stato di  modifica della maschera con il bottone “modifica” {Ctrl+enter}
3. Selezionare la riga del preventivo con associata una voce di capitolato
4. Premere il bottone ”apre la finestra della vista di riga” 
5. Posizionarsi nella scheda “capitolato”
6. Nei campi “descrizione breve” descrizione estesa” apportare le modifiche necessarie
7. Confermare le modifiche con il bottone “SALVA” (F10)