Come creare un Piano di fatturazione attivo su una Commessa a corpo

Sommario

Di seguito viene illustrato come creare un Piano di fatturazione attivo in anagrafica di una Commessa a corpo di tipo Standard e Variante su Perfetto4.

Premessa

Per una corretta comprensione del presente articolo, occorre avere prima consultato gli articoli:

• Le Commesse di Perfetto4;
• La Commessa Standard;
• La Commessa Variante;
• Come creare una Commessa Standard o Variante;
• Come collegare due o più Commesse.

Come creare un Piano di fatturazione attivo

Un Piano di fatturazione attivo consente di definire i dati necessari alla pianificazione della fatturazione attiva per la Commessa.
Per inserire un Piano di fatturazione attivo in anagrafica di una Commessa Standard o Variante seguire questi passaggi:

1. censire o richiamare l'anagrafica di una Commessa Standard o Variante precedentemente registrata;
2. posizionarsi nella scheda "Piani di Fatturazione" nella sezione "Piano di fatturazione attivo";
3. nella griglia inserire una nuova riga indicando le seguenti informazioni:
4. nel campo "Data" indicare la data relativa al piano;
5. nel campo "Tipo addebito" selezionare una tra le tipologie proposte nel campo a tendina: "Acconto", "Avanzamento lavori", "Recupero ritenute", "Saldo";
6. nel campo "% Avanzamento" indicare la percentuale di avanzamento di riga;
7. nel campo "Importo" indicare l'importo totale da fatturare;
8. nell'apposito campo indicare la condizione di pagamento;
9. nella colonna "Stato fatturazione" viene proposto sempre il valore di default "Non autorizzata" in quanto l'autorizzazione del piano deve essere eseguita tramite un'apposita procedura. Nel caso si desideri annullare la riga di un piano è sufficiente selezionare il valore "Annullata";
10. il dato "Autorizzato da" viene valorizzato automaticamente dal sistema con il nome utente della persona che esegue la procedura di autorizzazione piano;
11. la colonna "Servizio di fatturazione" consente di indicare il codice di un servizio da utilizzare come dato di fatturazione nel corpo delle fatture;
12. i campi "Fatturato", "Note di Credito emesse" e "Residuo da fatturare" sono aggiornati automaticamente dal sistema con l'emissione dei documenti. Il residuo è calcolato come: importo fatturabile meno l'importo fatturato meno l'importo delle note di credito;
13. il campo "Note" consente di inserire delle annotazioni opzionali a libera scelta;
14. ripetendo le azioni dal punto 3 al punto 13 è possibile inserire più righe di piani di fatturazione attivi;
15. premere sul pulsante "Salva" (F10) per confermare;
16. premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera.

Nella scheda "Piani di Fatturazione" è presente la sezione "Totali" dove è possibile visionare i totali dei piani attivi (implementata dalla versione di Perfetto4 5.3.0.HF2 con le migliorie PRF4-4358 e PRF4-4569).

Approfondimento

Il dato "Servizi di fatturazione" descritto nel paragrafo precedente, può essere inserito manualmente dall'utente, ma può anche essere proposto in automatico dal sistema.
Per configurare la proposizione automatica di un codice di servizio di fatturazione durante l'inserimento delle righe di piani di fatturazione, attenersi a queste indicazioni:

1. andare nella voce di menù in [Perfetto > Preferenze > Commesse > Generale > Causali e comportamenti di default];
2. posizionarsi nella scheda "Comportamenti";
3. premere sul pulsante "Modifica" (Ctrl+Invio);
4. indicare un codice di servizio sulla riga "Servizio di Fatturazione";
5. premere sul pulsante "Salva" (F10) per confermare;
6. premere sul pulsante "Esci" (Ctrl+F4) per chiudere la maschera.

Articolo collegato:

• Come stampare i Piani di fatturazione attivi.